埃森哲的最新调查显示，尽管财富管理公司的外部威胁越来越大，但欧洲和亚洲近4/5的公司尚未对传统业务模式进行变革（78%）。
财富经理预计，其管理的财富资产平均损失近1/3（32%）。未来30年，这相当于40万亿美元资产。
财富管理公司的关键增长领域包括非银行资产，例如，股权、住宅和商业房地产、家族企业、艺术品和激情资产等私人资产，以及人寿保险和养老金等不可投资资产。这些资产分别代表78万亿美元和64万亿美元的机会。
只有17%的财富经理预计，传统的客户细分方法在五年后仍将发挥重要作用。略多于一半的受访者（53%）认为，个性化将由传统投资需求和不断变化的客户选择推动。要在这种环境中取得成功，财富管理公司需要维持或降低服务和运营成本。
财富管理公司明白，他们必须加大投资，吸引和留住合适的人才，以更好地服务客户和提供新产品，大多数受访者将人才列为未来五年的三大投资重点。但是，2/5的受访者（40%）表示，他们很难采用强大的变革文化和拥抱新的工作方式。
虽然这项调查是在COVID-19疫情扰乱全球市场和经济之前进行的，但欧洲和亚洲的财富经理已经对金融市场的未来感到悲观，70%的受访者预计经济将恶化，55%的受访者预计短期内波动性将增加。
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