中国汽车流通协会：2020年7月皮卡市场分析

根据中国汽车流通协会汽车市场研究分会（乘联会）数据，2020年7月份皮卡市场销售3.8万辆，同比增长53%，月度数据继续保持超强走势。但1-7月下降5%，这也是相对于2019年的1-7月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，表现持续较强。但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

下半年皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先，上半年经济的稳步复苏为下半年市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次，疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式，将为经济回升继续提供有力的支撑。此外，皮卡市场受益于宏观政策的推动效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-7月走势对比

2020年7月份皮卡市场销售3.8万辆，同比增长53%，环比下降31%。从同比增速对比看，相对于2019年的7月同比18年下滑13%，因疫情后回暖因素拉动今年7月表现较强。

2018年皮卡年销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆，累积同比下降3%。但2019年1-7月同比增长0%。去年下半年皮卡走势持续走弱，增速同比下滑5%。

今年7月的皮卡相对于传统轻卡表现平稳，但轻卡主要增长在东部地区市场，而皮卡增长在中西部市场，增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年皮卡批发市场走势相对起步较低，相对于2018年和2019年7月的表现异常走强，这也是今年疫情后经济恢复的拉动。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。同时也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质的提升及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，总体来看今年上半年，以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率先回暖的先头兵。

2020年的4-6月份持续环比上升，主要是疫情后受抑制的消费得到促进的因素。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡进城的利好

去年6月，国家发展改革委、生态环境部、商务部印发了《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案（2019-2020年）》，明确指出“鼓励有条件的地级及以下城市加快取消皮卡进城限制，充分发挥皮卡客货两用功能”。此后，皮卡解禁迎来高潮，山东济南、河北秦皇岛和唐山等地迅速响应，放宽皮卡进城。

4月15日，南昌市公安局交通管理局发布了“关于解除皮卡车在我市城市货运车辆通行限制”的通告，通告中明确指出对皮卡车放开禁行措施。

4月24日，商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作发表了指导意见，明确提出建议各地积极取消皮卡进城限制，这是近两个月以来，商务部第二次就皮卡解禁政策发声。

重庆市公安局交巡警总队将从2020年7月1日起在全市范围内放宽皮卡车通行管理限制。

2、北京市昌平区:明确皮卡禁限行驶区域及道路

昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车（皮卡车）的交通设施设备项目实施方案，明确规定皮卡的禁限行驶范围。项目的实施是落实昌平区轻型普通货车（皮卡车）禁限方案的需要，建设内容包括在进入禁限区域和禁限道路入口处设置标识标牌391套，在缺少监控设施的进入禁限区域和禁限道路入口位置设置监控35套。项目总投资1158万元。

昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车（皮卡车）的交通设施设备项目实施方案，明确规定皮卡的禁限行驶范围。在商务部多次提出“取消皮卡进城”的背景下，已有多地发布放宽皮卡车进城限制的文件，北京部分地区的做法应该是个例，主要原因是限购导致北京市民无法拥有小客车，被迫购买占路资源更大的皮卡代步，由此引发区县道路管理部门的对应措施，形成被动的抑制消费问题。

北京很多消费者买的皮卡比轿车还贵，但这也是无奈的对策。其根源还是北京能否放开郊县号牌资源，让无车人群有代步出行的工具选择。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2020年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位，江西五十铃近期走强，上汽大通、长安汽车等新势力快速崛起。7月的江淮汽车、北汽福田、中兴汽车等表现相对较稳，江淮汽车出现较大增长。

2、皮卡厂家年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征，但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年保持皮卡总量的34%的销量，今年达到47%。

今年长城皮卡份额47%，江铃、郑州日产、江西五十铃等3家份额是30%，后面一些厂商的总体份额是近25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的厂家目前有江铃和郑州日产，这两家都是历史上相对强势的传统厂商。江铃汽车份额逐步下降，五十铃走势回升，郑州日产份额保持相对稳定。

受今年疫情影响，2-4月份还具有延迟购买的需求，所以5-7月皮卡车上仍有较大的波动。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，7月的长城和江铃皮卡走势稍有回落，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。2019年9-12月长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂家。

2-3月市场缺乏参考性。4-6月传统强势厂家都很强，尤其是长城的皮卡表现很好。江铃皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现平稳。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪，皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位，前期是风骏5皮卡表现较好，近期是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

A.长城汽车

主力厂家长城的表现优于行业走势，长城皮卡技术储备较强，提早准备国六调整，实现了较好的产品对应，长城在2019年12月的销量收缩，2020年1月环比2019年12月相对平稳，因此积蓄较大的增量潜力。而各厂家20年初都是2-3月是深度调整。4-6月长城皮卡逐步恢复，6月的长城皮卡厂家销量爆发增长，创出历史新高。7月长城皮卡回归合理增长区间，未来会平稳增长。

B.江铃汽车

2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。

前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中，19年前期销量主动调整，后期9-12月开始逐步恢复。

前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销量低谷，自从去年9月国六车型逐步推出，今年3-4月的市场表现持续走强，7月的销量顺势下行。但江铃皮卡的零售表现很好，后面还有回升的机会。

C.郑州日产

郑州日产的皮卡相对保持平稳态势。此次疫情之下行业用户购车需求相对较高，而且行业用户资金充裕，对车辆的需求相对较大。因此郑州日产在7月份的皮卡表现是很平稳的，这也是很好的品牌塑造效应。

D.江西五十铃

江西五十铃的皮卡相对较强。此次疫情之下对车辆的需求相对较大，尤其行业用户和私人小业主用户购车需求相对较高，因此江西五十铃在6月份的皮卡的时候表现是很好的，这也是很好的拉动生产消费效应。7月的江西五十铃的皮卡调整深度不是很严重，仍是历年7月的新高。

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