中国汽车流通协会：2020年11月皮卡汽车市场分析

根据乘联会数据，2020年11月份皮卡市场销售5.0万辆，同比增长16%，月度继续保持超强走势。今年1-11月皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的1-11月皮卡市场强势增长，今年由于疫情因素和北京需求波动导致同比下滑较大。近几年皮卡成为乘商结合的消费新热点，持续表现较强，但近期皮卡车企分化，主力车企强势提升，部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

未来一段时间皮卡市场的持续恢复是有支撑的。首先，近期经济的稳步复苏为秋季市场的持续恢复打下了坚实的基础。其次，疫情期间催生了很多新产业、新业态、新模式，将为经济回升继续提供有力的支撑。此外，皮卡市场受益于宏观政策的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-11月走势对比

2020年11月份皮卡市场销售5.0万辆，同比增长16%，环比增长7%。从同比增速对比看，相对于2019年的11月同比18年增长1%，由于疫情后回暖因素导致今年11月表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1-12月份皮卡累计销量44万辆，累积同比下降3%。但2019年1-11月同比下降2%。去年四季度皮卡走势持续走弱，12月增速同比下滑5%。

今年11月皮卡和传统轻卡的表现都是很强的，但轻卡主要增长在东部地区市场，而皮卡增长在中西部市场，各地增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年皮卡批发市场走势相对起步较低，相对于2018年和2019年的11月表现异常走强，这也是受2020年疫情因素的干扰。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况，总体来看今年上半年，以长城为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场率先回暖的先头兵。

2020年的5-6月份持续环比上升，9-11月又强势增长，主要是疫情后抑制的小业主用车需求和消费及环保因素的促进。

二、皮卡市场环境分析

1、各地取消皮卡限行

今年1月，河北、吉林等地区率先放开；2月，浙江、江西等地区随之解禁。5月，重庆市对登记在重庆市范围内的渝籍号牌皮卡车，放宽通行管理限制，这是我国首个皮卡可畅行的直辖市。

2、海口：每台小客车可补贴3,000元

11月4日，海口市商务局表示，《海口市汽车消费补贴实施细则》已经发布。即日起至2020年12月31日（以购买汽车发票时间为准），在海口市汽车销售企业购车并在海口市上牌的燃油及新能源家用小客车的购车人（含7座及以下、不含皮卡及商用车），补贴每台家用小客车补贴3,000元人民币。

3、长城汽车泰国罗勇工厂揭牌

长城汽车正式获得泰国罗勇制造工厂的所有权，当地时间11月2日在泰国罗勇府举行了泰国罗勇工厂的揭牌仪式。按照计划，新工厂将于2021年一季度投产，初期年产能达8万辆。长城汽车将在泰国国内销售和出口右舵皮卡、SUV、轿车等多种车型，目前计划出口到东南亚、澳大利亚、南非等国家。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2020年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡平稳的保持绝对优势地位，江西五十铃近期走强，上汽大通、长安汽车、北汽福田等快速崛起。11月的江淮汽车、中兴汽车等表现相对较稳，上汽大通、江西五十铃等出现较大增长。

2、皮卡厂商年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+3+n的走势特征，但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀。近几年长城皮卡销量份额持续提升，2019年销量占皮卡总量的34%，今年达到47%。

今年长城皮卡份额47%，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃等三家份额是30%，后面一些厂商的总体份额是近23%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

皮卡市场份额10%左右的江铃汽车和郑州日产，是历史上相对强势的传统厂商。江铃汽车份额逐步下降，江西五十铃走势回升，郑州日产份额保持相对稳定。

由于受今年疫情影响，2-4月份还具有延迟购买的需求，所以5-11月皮卡车表现较强。

3、皮卡厂商月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强，在季度强势增长后，近期长城皮卡表现优秀，成为大幅走强的厂商。11月的长城汽车和江铃汽车的皮卡走势稍有回落，上汽大通和长安汽车的皮卡走势较强。

5-11月传统皮卡强势厂商都很强，尤其是长城汽车的皮卡表现很好。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

四、皮卡市场车型走势

1、皮卡车型月度走势

北京从2011年开始对小客车实施总量调控，截至目前，北京地区摇号比例已达2000:1。北京摇号政策主要针对小型客车，皮卡不在摇号政策针对范围之内，因此“不摇号领京牌”的可能仍然存在。皮卡市场的发展仍有潜力，且高端非限购的皮卡车型的需求仍是巨大的。

北京市场2019年呈现3-11月的高潮期，随后的各方面约束加大，2020年1月的月度总量迅速锐减到1000辆规模，11月锐减到305辆，降到九分之一。短期内难以出现19年的爆发局面。

北京皮卡市场暂时放缓。今年北京限制皮卡进城是特例，只有北京才会限制皮卡，这是北京限制乘用车数量增长的延伸，北京作为首都，承载着相对特殊的功能。其他城市没有这样的问题困扰。因此对北京皮卡增量问题应该理性看待，不要指望北京放开政策，甩开北京发展是必然选择。

3、上海皮卡市场复苏