奶业经济观察：2021年01月中国奶业贸易月报

婴配粉  进口 33.5 万吨，同比 – 3%，进口额 50.53 亿美元，同比下降 2.7%，均价 15084 美元 / 吨，同比 + 0.4%, 主要来自欧盟占 70.7%、新西兰占 21.6%、澳大利亚进占 3.3%。

奶  酪   进口 12.93 万吨，同比 + 12.5%，进口额 5.9 亿美元，同比 + 13.1%，均价 4568 美元 / 吨，同比 + 0.5%, 主要来自新西兰占 56.3%、欧盟占 21.3%、澳大利亚占 13.9%。

奶  油   进口 11.56 万吨，同比 + 35.2%，进口额 5.46 亿美元，同比 + 17.1%，均价 4724 美元 / 吨，同比下降 13.4%, 主要来自：新西兰占 82.4%、欧盟占 13.8%。

乳  清   进口 62.64 万吨，同比 + 38.2%，进口额 8.18 亿美元，同比 + 34.9%，均价 1306 美元 / 吨，同比下降 2.4%, 主要来自欧盟占 41.9%、美国占 39.3%、白俄罗斯占 9.5%。

炼  乳  进口 2.38 万吨，同比 – 31.6%，进口额 0.4 亿美元，同比下降 27.5%，均价 1696 美元 / 吨，同比 + 5.9%, 主要来自：澳大利亚占 49.8%，欧盟占 42.6%、马来西亚占 6.7%。

包装牛奶  进口 103.98 万吨，同比 + 16.8%，进口额 13.09 亿美元，同比 + 18.9%，均价 1259 美元 / 吨，同比 + 1.8%，主要来自从欧盟占 58.9%、新西兰占 29.7%、澳大利亚占 9.9%。

活  牛   进口 26.61 万头，同比 + 33.5%，其中来自澳大利亚 14.10 万头，新西兰 10.6 万头，智利 1.33 万头, 乌拉圭 1.12 万头；进口活牛中海关归类的种牛仅为 9.16 万头，同比 + 41.6%，其中来自新西兰 4.31 万头，澳大利亚 3.73 万头，乌拉圭 1.02 万头，智利 997 头。

而从 2020 年 12 月单月看，进口乳品有较高增幅。2020 年 12 月我国共计进口各类乳制品 30.87 万吨，同比 + 19.1%，进口额 10.19 亿美元，同比 + 13.5%,, 折合生鲜乳 162 万吨，同比仅 + 6.1%（干制品按 1:8，液态奶按 1:1 折算）。

其中，进口干乳制品 18.8 万吨，同比 + 3.5%，进口额 8.74 亿美元，同比 + 8.5%，奶粉 – 17.4%、婴配粉 + 13.7%、乳清 + 34.5%、奶油 + 46.9% 和奶酪 + 23.7%；进口液态奶 12.07 万吨，同比 + 55.7%，进口额 1.46 亿美元，同比 + 56.7%。

Table 1‑1 中国乳制品进口情况 2020

单位：万吨、亿美元、%

1.1.2  2020 年我国出口各类乳制品 4.29 万吨，同比 – 21%

中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

2020 年我国共计出口各类乳制品 42940.84 吨，同比减少 21.1%，出口额 22012.15 万美元，同比下降 49%,12 月出口各类乳制品 4328.25 吨，同比减少 11.9%，出口额 2296.59 万美元，同比下降 29.4%。

干乳制品  2020 年出口干乳制品 12958.49 吨，同比减少 49.6%，出口额 18754.56 万美元，同比下降 53.2%；12 月出口干乳制品 1262.8 吨，同比减少 36.4%，出口额 1940.2 万美元，同比下降 34.5%。

液态奶  2020 年出口液态奶 29982.35 吨，同比增加 4.6%，出口额 3257.59 万美元，同比增长 8.2%；出口液态奶 3065.45 吨，同比增加 4.9%，出口额 356.39 万美元，同比增长 22.8%。

2.1.1  干乳制品 2020 年进口 220.93 万吨 同比增加 7.8%

2020 年我国进口干乳制品 220.93 万吨，同比增加 7.8%，进口额 103.4 亿美元，同比增长 3.8%，主要的三大类产品包括，大包奶粉 97.93 万吨，占 44.3%，乳清 62.64 万吨，占 28.4%，婴配 33.5 万吨，占 15.2%。

2020 年 12 月进口干乳制品 18.8 万吨，同比增加 3.5%，进口额 8.74 亿美元，同比增长 8.5%，主要的三大类产品：大包奶粉 7.76 万吨，占 41.3%，乳清 5.88 万吨，占 31.3%，婴配 2.86 万吨，占 15.2%。

2.1.2  大包奶粉 2020 年进口 – 3.5% 至 97.93 万吨，价格 + 9.2% 至 3361 美元 / 吨

据中国海关统计，2020 年中国共进口大包奶粉 97.93 万吨，同比减少 3.5%，进口额 32.91 亿美元，同比增长 5.4%，平均价格为 3361 美元 / 吨，同比上涨 9.2%, 从新西兰进口 69.51 万吨，占 71%，同比减少 7.9%，从欧盟进口 12.46 万吨，占 12.7%，同比减少 10%，从澳大利亚进口 7.73 万吨，占 7.9%，同比增加 13.2%。

其中，12 月中国共进口大包奶粉 7.76 万吨，同比减少 17.4%，进口额 2.63 亿美元，同比下降 16.2%，平均价格为 3391 美元 / 吨，同比上涨 1.5%, 从新西兰进口 4.99 万吨，占 64.3%，同比减少 25.2%，从欧盟进口 1.05 万吨，占 13.5%，同比增加 0.1%，从澳大利亚进口 0.9 万吨，占 11.6%，同比增加 28.6%。

Table 2‑1 中国大包粉进口量变化 2016-2020

单位：万吨、亿美元、美元 / 吨

Table 2‑2 中国大包粉进口来源地 2020

单位：万吨、%

注：以 2020 年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1 中国大包粉月度进口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

2.1.3  乳清 2020 年进口 + 38.2% 至 62.64 万吨，价格同比 – 2.4%

据中国海关统计，2020 年 1-12 月中国共进口乳清 62.64 万吨，同比增加 38.2%，进口额 8.18 亿美元，同比增长 34.9%，平均价格为 1306 美元 / 吨，同比下降 2.4%, 从欧盟进口 26.25 万吨，占 41.9%，同比增加 27.9%，从美国进口 24.63 万吨，占 39.3%，同比增加 52.3%，从白俄罗斯进口 5.94 万吨，占 9.5%，同比增加 61.9%。

其中，12 月中国共进口乳清 5.88 万吨，同比增加 34.5%，进口额 0.76 亿美元，同比增长 48.5%，平均价格为 1290 美元 / 吨，同比上涨 10.4%, 从美国进口 2.19 万吨，占 37.2%，同比增加 5.5%，从欧盟进口 2.12 万吨，占 36%，同比增加 28.5%，从白俄罗斯进口 0.66 万吨，占 11.2%，同比增加 92.6%。

Table 2‑3 中国乳清进口情况 2020

单位：万吨、%

Figure 2‑2 中国乳清月度进口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

2.1.4  奶酪 2020 年进口 + 12.5% 至 12.93 万吨，价格同比 + 0.5% 

据中国海关统计，2020 年中国共进口奶酪 12.93 万吨，同比增加 12.5%，进口额 5.9 亿美元，同比增长 13.1%，平均价格为 4568 美元 / 吨，同比上涨 0.5%, 从新西兰进口 7.28 万吨，占 56.3%，同比增加 8.9%，从欧盟进口 2.75 万吨，占 21.3%，同比增加 33.4%，从澳大利亚进口 1.8 万吨，占 13.9%，同比增加 5%，从美国进口 0.72 万吨，占 5.5%，同比减少 5%。

12 月中国共进口奶酪 1.16 万吨，同比增加 23.7%，进口额 0.54 亿美元，同比增长 26.1%，平均价格为 4664 美元 / 吨，同比上涨 1.9%, 从新西兰进口 0.64 万吨，占 54.9%，同比增加 27%，从欧盟进口 0.28 万吨，占 23.9%，同比增加 28%，从澳大利亚进口 0.17 万吨，占 14.5%，同比增加 41.1%，从美国进口 0.04 万吨，占 3.4%，同比减少 39.5%。

Figure 2‑3 中国奶酪月度进口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

2.1.5  奶油 2020 年进口 + 35.2% 至 11.56 万吨，价格同比 – 13.4%

据中国海关统计，2020 年 1-12 月中国共进口奶油 11.56 万吨，同比增加 35.2%，进口额 5.46 亿美元，同比增长 17.1%，平均价格为 4724 美元 / 吨，同比下降 13.4%, 从新西兰进口 9.52 万吨，占 82.4%，同比增加 34.2%，从欧盟进口 1.6 万吨，占 13.8%，同比增加 32.6%。

12 月中国共进口奶油 0.87 万吨，同比增加 46.9%，进口额 0.38 亿美元，同比增长 22.9%，平均价格为 4407 美元 / 吨，同比下降 16.3%, 从新西兰进口 0.67 万吨，占 77.4%，同比增加 47.3%，从欧盟进口 0.13 万吨，占 15.2%，同比增加 5.9%。

Figure 2‑4 中国奶油月度进口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。

2020 年我国共计出口各类乳制品 42940.84 吨，同比减少 21.1%，出口额 22012.15 万美元，同比下降 49%,12 月出口各类乳制品 4328.25 吨，同比减少 11.9%，出口额 2296.59 万美元，同比下降 29.4%。

2.2.1  干乳制品 2020 年出口 1.30 万吨 同比减少 49.6%7%

2020 年我国出口干乳制品 12958.49 吨，同比减少 49.6%，出口额 18754.56 万美元，同比降 53.2%，平均价格为 14473 美元 / 吨，同比下降 7.2%。

出口目的地，出口至我国香港 9533.12 吨，占 73.6%，同比减少 51.5%；出口至朝鲜 597.07 吨，占 4.6%，同比减少 71%，出口至我国澳门 412.62 吨，占 3.2%，同比增加 40.5%

主要三大类，婴幼儿配方奶粉 6726.24 吨，占 51.9%；炼乳 2618.19 吨，占 20.2%；大包奶粉 1624.16 吨，占 12.5%。

其中婴幼儿配发奶粉：

据中国海关统计，2020 年 1-12 月中国共出口婴配 6726.24 吨，同比减少 62.9%，出口额 1.68 亿美元，同比下降 55.6%，平均价格为 25017 美元 / 吨，同比上涨 19.6%。

其中，出口至我国香港 5972.02 吨，占 88.8%，同比减少 64.9%，出口至我国澳门 386.88 吨，占 5.8%，同比增加 31.7%。

Figure2‑5 中国婴幼儿配方奶粉月度出口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数 (下同)。

2.2.2  液体奶 2020 年出口 + 4.6% 至 3.0 万吨， 价格同比 + 3.4%

据中国海关统计，2020 年中国共出口液态奶 3.0 万吨，同比增加 4.6%，出口额 0.33 亿美元，同比增长 8.2%，均价 1087 美元 / 吨，同比上涨 3.4%。

其中，出口至香港 27372.54 吨，占 91.3%，同比增加 2.5%，出口至新加坡 1187.72 吨，占 4%，同比增加 18.7%。

Figure 2‑6 中国液态奶月度出口 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

3.1.1  婴配 2020 年进口 – 3% 至 33.5 万吨，价格同比 + 0.4% 

据中国海关统计，2020 年中国共进口婴配 33.5 万吨，同比减少 3%，进口额 50.53 亿美元，同比下降 2.7%，平均价格为 15084 美元 / 吨，同比上涨 0.4%, 从欧盟进口 23.68 万吨，占 70.7%，同比减少 4.2%，从新西兰进口 7.23 万吨，占 21.6%，同比增加 4%，从澳大利亚进口 1.12 万吨，占 3.3%，同比减少 13.5%。

12 月中国共进口婴配 2.86 万吨，同比增加 13.7%，进口额 4.38 亿美元，同比增长 21.5%，平均价格为 15321 美元 / 吨，同比上涨 6.8%, 从欧盟进口 1.78 万吨，占 62.4%，同比减少 3.6%，从新西兰进口 0.85 万吨，占 29.8%，同比增加 65.9%，从韩国进口 0.11 万吨，占 3.7%，同比增加 175.7%。

Figure3‑1 中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

Figure3‑2 中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重 2020

单位：万吨

Figure 3‑3 中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化 2009-2020

3.1.2  包装牛奶 2020 年进口 + 16.8% 至 104 万吨，价格 + 1.8%

据中国海关统计，2020 年 1-12 月中国共进口鲜奶 103.98 万吨，同比增加 16.8%，进口额 13.09 亿美元，同比增长 18.9%，平均价格为 1259 美元 / 吨，同比上涨 1.8%, 从欧盟进口 61.23 万吨，占 58.9%，同比增加 26.1%，从新西兰进口 30.92 万吨，占 29.7%，同比增加 8.9%，从澳大利亚进口 10.31 万吨，占 9.9%，同比减少 0.1%。

其中，12 月中国共进口鲜奶 11.84 万吨，同比增加 56.9%，进口额 1.41 亿美元，同比增长 57.9%，平均价格为 1194 美元 / 吨，同比上涨 0.7%, 从欧盟进口 6.03 万吨，占 50.9%，同比增加 46.3%，从新西兰进口 4.22 万吨，占 35.7%，同比增加 60.7%，从澳大利亚进口 1.45 万吨，占 12.2%，同比增加 121.6%。

Table 3‑1 中国进口包装牛奶 2020.1-11

单位: 万吨

Figure 3‑4 包装牛奶月度进口量 2019-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

3.1.3  酸奶 2020 年进口 – 4.9% 至 3.21 万吨，价格同比 + 3.4% 

据中国海关统计，2020 年 1-12 月中国共进口酸奶 3.21 万吨，同比减少 4.9%，进口额 0.58 亿美元，同比下降 1.6%，平均价格为 1802 美元 / 吨，同比上涨 3.4%, 从欧盟进口 2.76 万吨，占 85.9%，同比减少 10.6%，从新西兰进口 0.34 万吨，占 10.6%，同比增加 107.8%。

其中，12 月中国共进口酸奶 0.23 万吨，同比增加 9.7%，进口额 0.04 亿美元，同比增长 23.5%，平均价格为 1866 美元 / 吨，同比上涨 12.6%, 从欧盟进口 0.18 万吨，占 79.3%，同比增加 5.6%，从新西兰进口 0.03 万吨，占 11.8%，同比减少 6.7。

4.1.1   活牛进口 2020 年 + 33.5% 至 26.61 万头

根据中国海关提供的数据，2020 年我国进口活牛 26.61 万头，同比 + 33.5%，其中来自澳大利亚 14.10 万头，新西兰 10.6 万头，智利 1.33 万头, 乌拉圭 1.12 万头。

进口活牛中海关归类的种牛仅为 9.16 万头，同比 + 41.6%，其中来自新西兰 4.31 万头，澳大利亚 3.73 万头，乌拉圭 1.02 万头，智利 997 头。

12 月进口活牛 0.95 万头，同比 – 40.9%,，全部来自新西兰，其中中海关统计的种牛为 0.06 万头，同比 – 94.2%。

Figure 4‑1 中国活牛（月度）进口 2019-2020

单位: 头

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

4.2.1  牛冻精进口额 2020 年 + 45.8% 至 6122 万美元

海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2020 年进口额达到 6122 万美元，同比增加 45.8%，来源国主要是，美国占 89%、德国占 3.6%、法国占 3.2%、澳大利亚占 1.9%、英国占 1.3%、意大利占 0.5%、荷兰占 0.4%、挪威占 0.1%。

2020 年我国进口干草 169.4 万吨，同比 + 6.05%；均价 358.26 美元 / 吨，同比 + 0.48%。

苜蓿：135.81 万吨，同比 + 0.2%；均价 361.3 美元 / 吨，同比 + 6.57%。其中美国 87.27%（118.52 万吨 + 16.81%，均价 368.54 美元 / 吨），西班牙 7.43%（10.08 万吨 – 59.94%，均价 297.31 美元 / 吨），南非 2.31%（3.13 万吨 + 107.3%，均价 336.44 美元 / 吨）；加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家少量进口。

燕麦：进口 33.5 万吨，同比 + 38.95%；均价 346.12 美元 / 吨；全部来自澳大利亚

12 月进口干草 15.79 万吨， +1.96%；均价 350.40 美元 / 吨， +0.32%

苜蓿：12 万吨 – 8.67%；主要来自美国 92.75%（10.34 万吨 + 1.67%，均价 359.35 美元 / 吨 – 0.62%）、南非 7.77%（0.93 万吨 + 286.06%，均价 336.29 美元 / 吨 + 0.26%）、西班牙 2.84%（0.34 万吨 – 84.43%，均价 309.37 美元 / 吨同比 + 5.83%）、，加拿大、苏丹、等少量进口。

燕麦：进口 3.78 万吨 + 60.73%；均价 332.74 美元 / 吨 – 7.46%，全部来自澳大利亚。

5.1.1  进口苜蓿：2020 年 136 万吨同比持平  均价 361.3 美元 / 吨 + 6.6%

据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2020 年我国进口干草累计 169.4 万吨，同比 + 6.05%；进口金额 6.07 亿美元，同比 + 11.12%；平均到岸价 358.26 美元 / 吨，同比 + 0.48%。其中进口苜蓿草总计 135.81 万吨，占干草进口量的 80.17%，同比 + 0.2%；进口金额总计 4.91 亿美元，同比 + 8.23%；平均到岸价 361.3 美元 / 吨，同比 + 6.57%。

从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口量为 118.52 万吨，同比 + 16.81%，占苜蓿总进口量 87.27%；进口金额 4.37 亿美元，同比 + 22.96%；平均到岸价 368.54 美元 / 吨。从西班牙进口脱水苜蓿量为 10.08 万吨，同比 – 59.94%，占总苜蓿进口量的 7.43%；进口金额 2998.3 万美元，同比 – 59.04%；平均到岸价 297.31 美元 / 吨。

此外，南非、加拿大、苏丹、保加利亚、意大利、阿根廷、立陶宛等国家保持少量对华出口。从南非进口 3.13 万吨，同比 + 107.3%，占总进口 2.31%，平均到岸价 336.44 美元 / 吨；从苏丹进口 1.55 万吨，同比 – 8.81%，占总进口 1.14%，平均到岸价 360.15 美元 / 吨；从加拿大进口 1.09 万吨，同比 – 69.90%，占总进口 0.80%，平均到岸价 348.40 美元 / 吨。

Figure 5‑1 2020 年进口苜蓿来源国分布

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

12 月进口苜蓿进口量 12 万吨 – 8.67%  92.7% 来自美国

12 月中国进口苜蓿量 12 万吨，同比 – 8.67%；进口金额 4273.72 万美元，同比 – 6.35%；平均到岸价 356.25 美元 / 吨，同比 + 2.54% 环比 – 0.90。受国内消费需求关系，价格增幅有限。

12 月从美国进口苜蓿进口量 10.34 万吨，占当月苜蓿进口量的 92.75%，同比 + 1.69%、环比 – 6.43%；进口金额 3716.35 万美元，同比 + 1.06%；平均到岸价 359.35 美元 / 吨，同比 – 0.62%。从南非进口量 0.93 万吨，占当月苜蓿进口量的 7.77%，同比 + 286.06%；进口金额 313.56 万美元，同比 + 294.03%；平均到岸价 336.29 美元 / 吨，同比 + 2.06%。从西班牙进口苜蓿量 0.34 万吨，占当月苜蓿干草进口量 2.84%，同比 – 84.43%、环比 – 42.16%；进口金额 105.31 万美元，同比 – 83.52%；平均到岸价 309.37 美元 / 吨，同比 + 5.83%。11 月从加拿大、苏丹少量进口。

Figure 5‑2  中国苜蓿草进口情况 2019-2020

单位：万吨、美元 / 吨

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。

Figure 5‑2 美国、西班牙苜蓿到岸价格 2019-2020

单位：美元 / 吨

5.1.2  进口燕麦草：2020 年 33.5 万吨 + 39% 均价 346.12 美元 / 吨

据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2020 年中国进口燕麦草 33.5 万吨，占干草进口量 19.3%，同比 + 38.95%；进口金额 116 亿美元，同比 + 34.14%；平均到岸价 346.12 美元 / 吨。其中 12 月进口燕麦草 3.78 万吨，同比 + 60.73%、环比 + 23.34%；进口金额 1258.36 万美元，同比 + 48.74%；均价 332.74 美元 / 吨，同比 – 7.46%，进口燕麦草价格连续 10 个月小幅回落。

燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，受疫情及中澳形势变化影响，很多进口商担心未来船期影响，因此进口出现燕麦草集中到港现象。

Figure 5‑3 中国燕麦干草进口情况 2018-2020

注：海关总署 2020 年只发布 1-2 合计数，图中 2020 年数据为 2 月数据为 1-2 月合计数。