要点
2022 年，在 8.5 代和 8.6 代线生产的电视面板占比将减少到 60%，而 30% 以上的电视面板将由 10 代线和 10.5 代线生产。
面板厂商持续在其面板产线进行以下调整：
- 面板厂商不断将 IT 面板，包括笔记本、桌上型显示器面板和较大尺寸平板电脑面板的生产，转移到 8.5 代（2200×2500 毫米）和 8.6 代产线（2250×2600 毫米 / 2250×2620 毫米）生产。
- 液晶电视曾经是 8.5 代面板产线最重要的产品，但到 2022 年将减少到占 8.5 代和 8.6 代产线总产量的 50% 以下；这一数字在 2021 年是 54.8%。
- 凭借金属氧化物（IGZO）、GOA（gate on array）、高分辨率、超薄型玻璃基板处理工艺和 IPS 广视角等新技术，面板厂商持续在其 8.5 代和 8.6 代面板产线生产具有更先进功能的笔记本电脑和桌上型显示器面板。
- 乐金显示将专注于在其中国广州的 8.5 代 OLED 产线，生产各种型号的 OLED 电视面板。
- 在日本堺市，夏普（SDP）将专注于在其 10 代线（2880x3130mm）生产更多电视面板，包括 42、60 和 70 英寸面板。
- 所有 10.5 代线（2940×3370 毫米），包括京东方的 B9 和 B17，华星光电的 T6 和 T7，以及夏普 SIO 的广州产线，都在准备生产更多的大尺寸电视面板，尤其是 65 和 75 英寸的面板；2021 年下半年的宽松供需形势导致面板厂商更专注于更大尺寸电视面板以有效消化产能。
- 为了在 2022 年实现 700 万片 85 和 86 英寸及以上的液晶电视面板的生产目标，拥有 8.5 代和 8.6 代线的面板厂商将致力于 MMG（multi-model glass）混合切割工艺；由于在 10.5 代线生产 80 英寸或更大的面板的效率很低，因此，面板厂商正积极推动使用新的套切工艺在 8.5 代和 8.6 代线生产这些面板。
- 虽然 8.5 代和 8.6 代线仍占全球 TFT 产能的约 40%，但其约 37% 的产能被分配用于生产其他应用面板而非电视面板；预计 2022 年这一数字将达到约 40%。
这些生产策略调整，目前主要都是围绕着 8.5 代和 8.6 代面板产线产能。
下图显示了不同面板厂商的 8.5 代和 8.6 代产线中液晶电视、笔记本电脑和液晶桌上型显示器面板的产能分配的演变，如友达、群创、京东方、华星光电、惠科和乐金显示。
图 1：各面板厂商 8.5 代和 8.6 代线的产能分配演变
Source: Omdia
从这些策略转变中，我们看到了以下结果：
- 2021 年，28.8% 的电视面板在 10 代线和 10.5 代线生产；2022 年，这一比例将上升到 31.8%。
- 2021 年，22.1% 的电视面板由 8.6 代线生产；2022 年，这一比例将上升到 24.5%。
- 2021 年，34% 的电视面板由 8.5 代线生产；2022 年，这一比例将降至 30.8%。
- 2021 年，9.4% 的电视面板由 7 代线和 7.5 代线生产；2022 年，这一比例将降至 8.9%。
从生产方面来看，Omdia 注意到了以下变化：
- 2021 年，8.5 代线和 8.6 代线产能的 54.8% 用于液晶电视面板生产；2022 年，这一数字将降至 48.7%。
- 2021 年，8.5 代线和 8.6 代线产能的 8.4% 用于 OLED 电视面板生产；由于 WOLED 的唯一供应商乐金显示雄心勃勃的计划，这一数字在 2022 年将上升到 10.6%。
- 2021 年，20.9% 的 8.5 代和 8.6 代线产能用于桌上型显示器面板生产；这一比例将在 2022 年上升到 24.4%。
- 2021 年，8.5 代和 8.6 代线产能的 7.4% 用于笔记本电脑面板生产；2022 年，这一比例将增加到 7.9%。
图 2：各世代线中电视面板玻璃基板的投入
Source: Omdia
图 3：8.5 代和 8.6 代线的产能分配
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