中国汽车流通协会：2022年8月皮卡汽车市场分析

根据乘联会皮卡市场信息联席会数据，2022 年 8 月份皮卡市场销售 4.0 万辆，同比 2021 年 8 月增长 18%，环比今年 7 月下降 8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，出口增长势头迅猛，促进 2022 年 8 月皮卡的产销表现仍较强。8 月皮卡厂商销量排名变化较大，长城汽车保持强势领军，部分皮卡企业抓住出口机遇实现强势增量，8 月皮卡出口达到 12,199 辆，其中上汽大通和江淮汽车皮卡出口走势很强。国内零售市场的主力皮卡厂商走势仍是较稳，江铃汽车和郑州日产走势很好，格局没变。

皮卡今年整体走势相对较强，月度走势相对波动较大。今年 1-8 月总体皮卡达到 34.3 万辆，较 2021 年 1-8 月下降 1%。依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

在国家汽车促消费政策的总基调下，皮卡车型的三包政策、路权政策对皮卡消费的大力支持，主力车企也推出乘用化皮卡产品。在皮卡文化日益活跃的共同推动下，皮卡市场消费持续高增长。近日，国务院办公厅发布关于进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复的意见，《意见》在第四点第 13 条中提出：“对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。自 2016 年皮卡解禁试点以来，国家对放开皮卡进城的重视程度首次从部委上升到国务院层面，皮卡解禁再度迎来强有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。

全国皮卡市场的区域性回归北方，西北和东北市场很强，西南、华南、中南地区的市场需求相对疲软。房地产调整带来的工程类需求低迷，但近期各地政府投资加大，推动皮卡市场与财政紧密度提升，中小城市和县乡市场的皮卡表现走强。

未来一段时间皮卡市场的增长压力较大，尤其是房地产低迷带来皮卡需求不强，但皮卡仍有强于总体商用车的良好表现。随着皮卡消费文化逐步兴起，各厂商努力提升皮卡消费的努力效果也会体现，而皮卡市场受益于乘用化市场扩张的效应也将进一步显现。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场 8 月走势对比

2022 年 8 月份皮卡市场销售 4.0 万辆，同比 2021 年 8 月增长 18%，环比今年 7 月下降 8%。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致 2022 年 8 月皮卡的产销表现较强，尤其是出口较强，这也是行业共同外销改善的特征。

2018 年皮卡销量增长 10%；2019 年皮卡累计销量 44 万辆，累计同比下降 3%；2020 年 48 万的同比增长 9% 是较强的。

2021 年轻卡受到治理超载的刺激增量逐步进入尾声，2021 年的皮卡销量 55 万，同比增长 14%，相对于传统轻卡的表现是很强的。

今年 1-8 月的总体皮卡走势相对较好，达到 34.3 万辆，较 2021 年 1-8 月下降 1%，相对于卡车的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。

2、历年皮卡市场逐月走势

2022 年皮卡批发市场走势波动较大，但 8 月仍保持相对高位。2022 年 8 月相对于历年的 8 月环比稍弱，预计未来月度的下降幅度稍有改善。

皮卡属于生产资料车型，由于在春节之前一般购买皮卡相对较少，春节之后皮卡销售进入旺季，这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求，但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况，只有商用车的需求上来了，基础民生问题得到解决，乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反映了小私营业主的发展情况，2020 年以长城汽车为代表的皮卡市场，已经成为疫情趋缓后汽车市场回暖的先头兵。但随着房地产低迷和疫情干扰，第三产业运营压力较大，皮卡市场也相对艰难。

随着中年群体的潮玩文化兴起和旅行受限制，自驾和郊野游的空间增大，大家更多选择皮卡游玩。

二、皮卡市场环境分析

1、公安部再出重点措施皮卡市场潜力激发

8 月 17 日，公安部制定出台了多项重点措施，助力稳住经济大盘，提出了 “进一步放宽城市道路货车通行限制”、“对 4.5 吨以下货车不再细分限行吨位”、“鼓励对新能源轻型厢式及封闭式货车不限行”、“优化机动车检验制度” 等诸多细分举措。众所周知，公安部为交通运输的主管部门，此次明确指出提升货车通行效率，将推动放宽城市道路货车通行限制在执行层面落实，进而利好皮卡。

2、无锡全面取消皮卡通行限制

江苏省无锡市公安交警支队发布《关于取消轻型多用途货车通行限制的通告》，提出自 2022 年 8 月 15 日起，在无锡市范围内取消车型为轻型多用途货车的通行限制，轻型多用途货车在无锡市域（含江阴、宜兴）道路通行不需要申领通行单。

3. 皮卡自驾游利好消息甘肃敦煌皮卡解禁

8 月 9 日，敦煌市公安局发布《关于取消轻型多用途货车（皮卡车）城区限行管理措施的通告》，提出轻型多用途货车 (皮卡车) 不受我市货运车辆通行限制，无需再进行申请报备或办理货车通行证，允许在城区正常通行。自 6 月中旬甘肃省响应国务院要求首次提出 “放宽皮卡车进城限制” 之后，敦煌成为省内首个响应的地区。

敦煌与皮卡大省新疆接壤，在皮卡认知及消费理念上受到新疆影响，对具备多功能优势的皮卡更易接受。政策放开后，皮卡购买需求将进一步激发，尤其是柴油四驱车型在这里更容易打开市场，敦煌也有望成为发展皮卡文化的又一基地。

4. 河北省购车补贴 5000 万元（含皮卡车）

河北省商务厅印发《全省促进汽车消费活动方案》，发放汽车惠民促消费资金 5000 万元，激活汽车流通，扩大汽车消费。参与补贴活动的汽车品种为 7 座 (含) 以下家用轿车 (含非营运皮卡)。以新车成交价格计算，每购一辆 10 万元以下的新车，补贴 1000 元；每购一辆 10(含) 至 20 万元的新车，补贴 3000 元；每购一辆 20(含)万元以上的新车，补贴 5000 元。汽车以旧换新，在新车补贴标准基础上分别增加 500 元。

5. 马鞍山放开皮卡进城安徽推进皮卡解禁

安徽省马鞍山市发布《解除轻型多用途货车（皮卡车）限行管理措施的通告》，提出自 8 月 11 日起，取消轻型多用途货车（皮卡车）在城区范围内的通行限制，无需再办理货车通行证，允许在城区正常通行。这是继黄山之后，安徽第二个官宣皮卡解禁的城市，此前，安徽在放宽皮卡路权上并不算积极，今年 5 月国务院发文后，安徽首次响应提出研究放宽皮卡限制措施，马鞍山市率先响应。

6. 浙江台州两地放开皮卡进城长三角解禁加码

8 月 15 日，浙江省台州市下辖两地——临海市、玉环市同时发布《关于取消轻型多用途货车（皮卡）通行限制的通知》，提出自 8 月 15 日起，轻型多用途货车（皮卡）在临海市、玉环市范围内通行不受货运车辆通行限制，无需再申领货车通行证。

7. 浙江嘉兴取消轻型多用途货车通行限制

为贯彻国务院、省政府有关文件要求，即日 (8 月 24 日) 起，在嘉兴全市范围内，取消轻型多用途货车（皮卡车）的货车通行限制，轻型多用途货车（皮卡车）在嘉兴市域道路（含快速路）内通行，不受货车限行限制，不需要申领货车通行证。

截止目前，浙江绍兴、舟山、衢州、嘉兴等地陆续解除皮卡通行限制。

8. 富士康也要造纯电动皮卡预计 10 月亮相

富士康内部正在研发两款电动汽车，其中之一为一款皮卡，另一款为轿车。据悉，新车以及相关技术细节将会在 10 月 18 日举行的第三届鸿海科技日正式对外亮相。

2021 年 11 月，富士康母公司鸿海集团收购了美国初创品牌 Lordstown 在俄亥俄州的工厂，并且认购了其 5000 万美金的股份，还会协助生产旗下的 Endurance 纯电动皮卡。而且双方还会以 MIH 开放平台为基础，设计开发面向全球市场的商用电动车。

三、皮卡市场销售区域特征

1、皮卡市场区域变化

皮卡市场的区域在西北、西南为主，西部地区的皮卡需求较大。

目前来看，西南、西北地区的皮卡需求占到总体需求的 40% 以上，成为两大核心市场。

西部市场近期保持相对稳定的态势并没有明显的收缩特征。8 月偏低是季节因素的扰动，不是需求低迷，反而是需求较强。

而目前增长相对比较快的是华北地区和中部黄河地区的皮卡市场，包括东北地区皮卡市场也有明显启动的特征。

但是目前来看华东、华南地区的皮卡市场并没有大幅的增长。

皮卡还是北方和中西部市场表现相对较强，这也是因为北方和中西部市场经济相对不活跃，主要是靠投资和工程建设为主拉动需求。

私人乘用化皮卡的发展有待进一步加强，近期长城汽车的乘用化皮卡值得期待。

2、皮卡销售区域分析

皮卡市场目前主力的销售区域还是在以中小城市和县乡市场为主，尤其是县乡市场目前的表现相对来说还是较强。2022 年 8 月的中小城市市场表现尤其突出的特征。而县乡城市市场保持稳定，大城市市场目前来看并没有明显的突破特征。

特大城市的市场逐步处于爆发后的萎缩特征之中，而限购城市市场中，天津市场的表现特别的突出，今年的份额达到 20% 左右的限购城市的份额，而广州也表现得相对较强。前期表现相对较强的北京市场等属于偏弱的一个状态。

四、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂商表现分析

2022 年皮卡市场主力厂商表现较好，长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位，江铃汽车主力地位稳定，上汽大通、江淮汽车等保持强势增长。长安汽车、河北中兴、北汽福田等表现出色。

2、皮卡厂商国内份额走势 

2022 年 8 月皮卡市场依旧保持 1 超多强的走势特征，但开始逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀，近几年长城皮卡销量份额持续提升。2019 年保持皮卡总量 37% 的销量，2020 年保持皮卡总量的 49%，2021 年的销量份额达到 46%,2022 年的 8 月销量份额达到 41%。

今年 1-8 月长城皮卡份额领先，上汽大通、江淮汽车、江铃汽车等保持较强地位。

3、皮卡厂商月度走势 

近期部分皮卡企业的表现相对较强，出口助力部分企业表现突出。8 月的上汽大通和中兴汽车的皮卡走势较强。

随着出口市场的暴增，上汽大通、江淮汽车快速崛起，形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

2022 年传统大集团的皮卡强势厂商都很强，尤其是上汽大通等出口表现突出。长城汽车的皮卡国内外表现都很好，新品上市的活力较强。江铃汽车皮卡的回暖速度较快。相对属于新势力的上汽大通和长安汽车的皮卡表现较好。

4、皮卡车型月度走势