乘联会&科瑞咨询：2022年8月新能源汽车三电系统洞察报告

2022年8月，中国新能源汽车生产71.4万辆，环比增长15.3%，同比增长116.4%，渗透率持续上升，提升至29%。1-8月，新能源汽车累计生产407.4万辆，同比增长112.4%，对汽车整体市场增长提供有力支撑。

动力电池-装机量整体走势

8月新能源汽车动力电池装机量较上月增加2.5GWh。在装机量大幅增长的同时，2022年前8月的平均单车装机量保持在46.0kWh，同比增长3.8%，高电量车型销量有所提升，A00级微型车拉动能力减弱。

动力电池-市场配套结构

从外形上看，方形电池累计占比达到了92.8%，其他电芯外形边缘化加剧。材料方面，磷酸铁锂电池增长明显，在乘用车领域占比过半。

动力电池-电芯企业配套情况

宁德时代配套厂商分布广泛，但受特斯拉供货量波动影响，每月装机量波动较大；弗迪电池自配依然占较大比重，但外供市场开拓步伐逐步加快。

驱动电机-企业配套情况

弗迪动力配套占比32.5%，累计配套量超89万辆。前十企业配套占比超70%，其中非自供企业占比超27%。

驱动电机控制器-企业配套情况

电控市场配套趋势与电机市场表现出较高的相似度，在上汽通用五菱和长安汽车的增长贡献下，英博尔成前十企业中（除特斯拉）环比增幅最高的企业。前十电控配套企业合计占比70.9%，其中弗迪动力贡献超32%的市场份额。

技术趋势-货车电驱桥发展思路分析

中央电机驱动桥的单\双电机结构有成为未来主流技术的潜力。纯电架构大幅简化驱动系统，并保持驱动桥壳的承载作用，是当前最优的新能源方案。