2024年汽车生产需求平稳增长,社会消费预期持续改善,高质量发展扎实推进,汽车行业延续回升向好态势。6月份国民经济运行平稳,随着国家“以旧换新”的政策落地实施、降价新车拉动消费热情、各地相应政策措施出台与跟进,加之车市新品价格战阶段性降温,保价回购政策进一步打消用户顾虑,头部企业的重磅产品发布带动产品供给稳定预期,前期市场观望群体的消费热情被激发,6月全国新能源乘用车市场进入相对较好的发展阶段。
今年车市的年初价格战启动早、部分热销车型近20%的降价力度大,从2月春节后延续到4月底的时间跨度大,参与降价的车型接近去年全年的降价车型数量,因此形成消费者暂时对价格的极度观望,加之消费者的消费预期偏弱,暂时抑制了春季车市的启动;随着以旧换新政策执行细则的出台,积蓄的消费购买力在6月有所释放,推动新能源车红6月行情,走势好于乘用车厂商预测团队的预期。新能源车车购税优惠政策6月1日起剔除200公里以下微型电动车等入门车型,因而6月新能源市场的持续增量的质量较高。
6月乘用车车市的特征:一、4-6月零售持续负增长主要原因是燃油车同比下降25%的超预期低迷,6月的新能源车与燃油车的增速差保持在55%;二、2季度新能源车国内零售渗透率持续同比提升在13个百分点,6月新能源车零售渗透率达到49%;三、燃油车缺乏新品支撑,6月燃油车促销力度环比大幅增长,新能源车价格促销因新品和降价而回落;四、6月行业去库存特征日益明显,当前结构性调整压力更快从主机厂传导至渠道端,经销商持续经营信心不足;五、6月乘用车出口中燃油车同比强势增长31%,新能源车出口下增12%,燃油车的海外市场表现远强于国内市场。
1. 近年狭义乘用车零售走势
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2024年乘用车国内零售呈现3-6月的持续上升态势,6月全国乘用车市场零售176万辆,高于3月7万台。2023年车市零售一路走强,今年5-6月超过3月零售是很好的走强特征,但去年6月超3月30万台,因此今年的年内走强态势偏弱。
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6月全国乘用车市场零售176.2万辆,同比下降7%,环比增长3%;今年以来累计零售983万辆,同比增长3%。
因2023年春节属本世纪最早,因此2024年年初零售表现很强,主要是基数因素。6月的增长较弱,但环比逐步走强,未来仍有恢复较好增长的潜力。
2.近年狭义乘用车批发走势
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6月全国乘用车厂商批发217万辆,同比下降3%,环比增长7%。受总体乘用车出口环比持平和合资车企零售环比负增长的影响,6月乘用车批发未能创出新高。
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6月全国乘用车厂商批发217万辆,同比下降3%,环比增长7%。今年厂家批发增长主要是1季度的春节因素。
3.近年狭义乘用车生产走势
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6月乘用车生产213万辆,同比下降3%,环比增长7%。6月乘用车生产较2022年的历史同期高点221万辆减少8万辆。
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1-5月乘用车生产944万辆,同比增长7%;6月213万辆,降3%;1-6月累计1158万辆,同比增5%。目前乘用车生产能力超强,但1-6月还是比较克制的。6月部分主力企业强力调整生产稳库存,确保经销商体系的库存均衡,尤其随着美联储加息和上游资源价格下降趋势,新能源车产销相对谨慎。
4.产销库存月度变化特征
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由于6月厂商生产相对谨慎,但批发冲量,形成了厂商产量低于批发3万辆,而厂商国内批发高于零售3万辆的半年末渠道加库存走势。由于合资车企持续去库存趋势,因此近期总体的生产谨慎,上半年厂家库存下降17万台(去年同期降7万台),国内渠道库存下降33万台(去年同期降14万台)。
5.狭义乘用车促销走势
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新能源车的促销逐步达到高位。近几个月的促销持续加大,2-5月新能源车促销力度的增大尤为明显,而6月因降价车型到位且成为主力,因而促销暂时回落,目前促销水平处于历史中位水平。
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各车系的促销走势相对分化,合资车企的促销力度较大。近期自主燃油车的促销也逐步跟上。欧系和韩系近期促销力度较强。
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合资车企促销的力度持续加大,今年的6月走势更是异常走强,市场压力急剧增大。
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虽然消费升级推动高端需求较强,但由于新能源的分流,豪华车促销力度持续增大到23.2%,处于历史高位水平。
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自主车企近几个月的促销总体稳定,由于自主的新能源促销小于燃油车,出口占比增大,因此总体促销相对稳定。
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合资车企的各车系的走势分化,欧系和韩系的市场走势不强,促销力度最大,日系前期较小,近期增大明显。
6.狭义乘用车各级别增长特征
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2024年6月乘用车零售增速稍低于批发。由于燃油车较弱带来6月轿车需求占比下降。6月轿车零售低于SUV零售,轿车中主要是高端B级以上轿车表现较好,A00级轿车销量回升,但A0级轿车销量损失较大。
SUV市场高端化较强,B级和 C级的SUV同比去年较强。
7.狭义乘用车国别增长特征
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6月主流合资品牌零售48万辆,同比下降27%,环比下降1%。6月德系品牌零售份额18.6%,同比下降2.6个百分点;日系品牌零售份额14.3%,同比下降3.5个百分点;美系品牌市场零售份额达到6.3%,同比下降2.9个百分点。
自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,奇瑞、吉利、比亚迪、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。
8.2024年品牌产销特征
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6月全国乘用车市场零售176.2万辆,同比下降7%,环比增长3%;
6月乘用车出口(含整车与CKD)37.8万辆,同比增长28%,环比持平;
6月乘用车生产213万辆,同比下降3%,环比增长7%。
6月全国乘用车厂商批发217万辆,同比下降3%,环比增长7%。
9.新能源渗透率走势-批发
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6月新能源车厂商批发渗透率45.3%,较2023年6月33.8%的渗透率提升11.4个百分点。
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6月,自主品牌新能源车渗透率60.7%;豪华车中的新能源车渗透率34.4%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4%。
6月传统车厂家批发同比下降21%,而新能源车零售同比上升29%,增速差距50个点,燃油车压力较大。
10.全国新能源渗透率-零售
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6月新能源车国内零售渗透率48.5%,较去年同期34.9%的渗透率提升13.6个百分点。
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6月国内零售中,自主品牌中的新能源车渗透率72.5%;豪华车中的新能源车渗透率29.8%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有7.4%。
6月传统车零售同比下降27%,而新能源车零售同比上升28%,燃油车税负重,压力较大。
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