金融咨询行业被认为是保守的，由大型、成熟的机构主导，主要关注较富裕的金融客户群。
如今，形势已大不相同。快速的技术进步、人口结构的变化和消费者期望的变化深刻改变了该行业。世界经济论坛和埃森哲联合发布的一份新报告《金融咨询的未来》探讨了在更加分散和复杂的市场中，金融咨询的面貌如何发生变化。
它强调了金融咨询市场的六大趋势，以及在金融知识比以往任何时候都更重要的时代，政策制定者和监管机构如何保证获得合理、值得信赖的金融建议。
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