团800：2011年10月份中国团购市场统计报告

三、用户消费习惯：呈现以星期为单位的周期性规律

经过团800一年半以来的市场观测和数据积累，除去每月各家团购站销售情况的起伏外，我们同时也发现了一些经长期统计而得到的观察规律，特别是在消费者的购买习惯上的有趣发现。我们以刚刚过去的10月份为例，将该月31天的每日销售额与销量统计出来，制成折线图，可以看到二者表现出明显的周期性，并且每星期重复一次;周末销售情况如常理预料，与工作日相比有较大落差。而哪个工作日人们买的最多?答案却令人大跌眼镜，通常会以为星期五应该冲击销售的最佳时机，但统计结果发现，每个周四才是销售的峰值。一种可能的原因是，也许周一到周四消费者手上已经积累了大量的团购券，因此周五他们的心思花在了预约消费这些事情上面;又或者周五当天已经有比较多的计划和安排当晚的休闲生活，临时囤货的雅兴反而不高。至于周末两天，消费者宅在电脑前的比例很小，这段时间恰好是外出消费的时间，而商家却往往在这段时间里面临巨大的接待压力。

图六 10月全国团购每日开团次数、销量及成交额走势

为了进一步验证这个观察，我们取10月份的完整3周作为研究对象，分别计算星期一、星期二直至星期日单天销售额与销量的平均值，再还原成折线图(如下)，那么就很清楚的看到，周一到周四确实是消费者买进团购的高峰期，周五开始的周末3天则明显下滑。

这个发现对于商户或者团购站来说，也许有助于更合理的安排好“主打产品”的上线周期;而对你我这样的普通消费者来说，就是到了每周四的时候，记得多看一眼，精彩团购不错过。

　　四、团购类别分层观察

　　1. 六大主要类目方面：消费者积蓄能量过冬，“吃”消费最火

10月份是进入初冬的最后一站，气温下降较为明显。消费者纷纷开始积蓄能量过冬，与吃相关的团购比以往更加受欢迎。10月份餐饮美食类团购销售额达5.16亿元，占总销售额的42.67%，这个数字在以往几个月分别是7月38.37%，8月38.50%，9月40.52%。受气温下降影响最为明显的是火锅烧烤团购，10月份仅这一项的销售额就达1.22亿元。

关于团购类目，我们也在《2011年10月份团购消费报告》中做了深入分析，这里仅引用一张很直观的图片(如上图)，更详细的内容请阅读另一份报告。

在本期市场统计报告中，我们主要关注一下哪些商户受到消费者欢迎，通过团购挖到了金子，又是哪些团购网站发起了这些团购。

　　2.二级分类方面：火锅烧烤应季升温，生活用品团购增多

图八 10月团购二级分类成交额排行

10月份，随着深秋气温的降低，9月排名第二位的火锅烧烤团购终于迎来了“春天”。各大团购网站也看准这一时机，推出了8026单火锅烧烤团购，比上月增加约28.9%。可见“要留住人，先留住他的胃”这条准则在团购市场上也同样适用。

同样受温度下降的影响，换季生活用品团购也迎来了销售热潮，“服装鞋袜”团购10月首次进入二级团购分类成交额排行榜前十。同时，以其为代表的生活用品团购在满足消费者保暖需求的同时，也一定程度上缓解了团购网站面对“资本寒冬”的压力。

　五、团购网站方面数据

　　1、裁员关站收缩战线　亿元俱乐部再折一员

创业难，守业更难。在大环境不理想的情况下，10月一线团购网站基本采取守势或是收缩分站，转移重心盘踞在一二线城市。而在这收缩腾挪的过程中，也因为动作过大导致暴力裁员、商家讨债等负面消息频出，使得公众对团购市场的现状产生了更大范围的恐慌和不信任，这也是从第二季度开始的全国大跃进引发的必然苦果。从标志大型团购网站吸金实力的全国交易额来看，也同样证明了大跃进终止的观察结论——10月份销售额过亿元的网站再减1家，从8月份的7家，9月份的6家，减少到5家，而拉手、美团、窝窝三家依然轮流坐庄，把持着全国前三的交椅。

下面统计的数据来自团800对各家团购站提供的每日API数据抓取结果，为了尽可能确保数据的严谨，我们都尽量与各团购站进行二次核实，但总有不尽如意的地方，比如不能统计到一些平台类团购站隐藏而不对外公开的销量，部分网站不能提供详单支持其报出的惊天数字，或者存在一部分跨月单的数字叠加问题。我们每个月会通过为期10天的数据检查后再发布我们的统计结果。一份客观的统计报告有助于公众理性理解行业的起落，所以我们坚持不跟风不抢报，做到“没数清楚就不发布，发布了就心里有数”。当然，所有的统计都有其局限和误差，我们希望读者们能够更理性理解月度统计的价值。毕竟，走到这个冬天，在团购赛场上依然挺立的选手们每位都是条汉子，2011年中国团购的发展兴衰亦由他们和各位一同见证。

　2. 一线网站继续收缩覆盖范围，集中发展核心城市

图十四 10月一线团购网站城市覆盖个数及核心城市

10月团800共统计到210个团购网站的数据，剔除了团购网站已撤站或仅保留实物团购的城市，与9月相比，大部分网站的覆盖城市个数都有所下降，少量网站城市覆盖数增加，如24券和58团购。受资本等因素制约，团购网站为免捉襟见肘纷纷调整布局，撤除营收处于末端的城市分站，以保证全国范围的整体盈利，并将重点放在一线城市上。本次列举了各网站10月成交额及销量最高的城市，从左至右降序排列，从上图中可以看出，北京、上海两个一线城市无疑是各团购网站的重点关注对象，武汉、广州、天津、重庆等潜力较大的第二梯队城市也榜上有名。一线城市团购市场的激烈竞争已非常明显，团购网站的下一步或将是实现对各二级城市团购市场的占领。

业内人士认为，团购网站的洗牌正在发生并将持续下去，这个过程至少要持续一年半左右。目前团购消费集中于一、二线城市，三、四线城市还处于观望状态。另外，在现有的行业格局下，大型综合的团购网站位置已定，“亿元”俱乐部相继涌现，而这也意味着最终的决战还远未开始，大站间的拉锯较量仍然将持续一段时间。对中小型团购企业而言，在持续洗牌过程中应收缩战线，立足根据地保存实力。“抓住稀缺资源或者忠实用户才是最基础的，再将自身的服务和产品做出别人难以复制的特色，走垂直化经营路线才是出路。”胡琛提醒。

　　3、一线网站注重本地化　对实物商品仍存依赖

除了销量及销售额的总量，各网站本地化的程度也是值得我们关注的。我们将一切在本地支付或消费的团购行为视为本地化团购，其他的则视为非本地化团购(主要是通过物流送达的实物商品团购)。特别指出，有些酒店预订或旅游项目，虽然不是在本地消费，但由本地旅行社组织并在团购网站上推出，仍然视为本地化团购。

图十五 2011年10月一线网站销售本地化比率

分别各网站10月销售额中来自本地化团购与非本地化团购比率，发现一线网站中有6家本地化比率在90%以上，其中美团、大众点评团和58团购超过了95%。做实物商品团购相对较多的，是赶集团购和高朋。

图十六 2011年10月一线网站销量本地化比率

分别计算各网站10月份销量中来自本地化团购和非本地化团购的比率，发现从销量的角度来看，各网站本地化比率明显下降，一线网站中有8家网站销量本地化比率不足70%。但这并不能说它们的本地化用户就不足七成，不要忘记用户本身的消费习惯——网购也许一天可以下多个单子，而每周去本地商户消费的时间和机会却是有限的，这就必然导致存在一个用户买过多个网购类的团购，而本地化团购也许一个月就1到2次的可能。但话说回来，如果团购站都因此奔向网购类团购，除了短期提高利润率和缩减地面商户拓展成本外，也要考虑从此跟传统电子商务网站死磕货品完备期权、自有物流快递体验、争抢更多线上流量的风险，现阶段这三座大山显然还无法逾越 。

总体而言一线网站都十分注重本地化发展，多数销售额及销量均来自本地生活消费类团购。但我们也注意到部分网站尽管销售额主要来自本地，在线上流量方面却仍然很依赖实物商品的眼球效应和货架卡位。

　六、团购投诉：一线网站投诉解决率更高

根据我们投诉平台的统计，10月份消费者共计提交1132起团购投诉，202家团购网站被点名控诉，另有52起投诉因提交资料不完整无法受理。约3600人次参与发言， 12.7万人次访问了这些投诉帖。根据计算，10月份团购行业投诉解决率为58.7%(公式：解决率=已解决的投诉/全部投诉*100%)，可以看到一线网站的解决效率明显要高一些。这得益于一线团购网站对售后服务的重视，试图将消费者的团购体验打造成更完善连续的闭环。10月份投诉解决率前5名为：

图十七 2011年10月一线网站投诉解决率前5名

至于投诉的原因，概括而言是与以往每个月大同小异的几个方面。投诉最多的仍然是退款问题，其次是商家发货这个痼疾。

图十八 2011年10月团购投诉原因统计