ZDC：2014年上半年中国平板电脑市场分析

    2014年上半年中国平板电脑市场上，苹果三星等国际品牌虽然依旧处于优势地位，但所占关注份额正逐渐被本土品牌所蚕食。其中，主打中低端市场的联想、台电、Colorfly等五家国产品牌均挺进关注榜前十，用户认知度逐渐提升。产品定位方面，今年通话平板电脑的市场热度大幅上涨，较去年同期提升6.7%。

    报告要点

    •品牌结构：台电品牌榜关注排名大幅提升。

    •产品结构：酷比魔方TALK 7X占据产品价格优势。

    •价格结构：500-999元价格段产品密度相对最高。

    •产品定位：通话平板和商务平板产品热度明显提升。

    •产品类别：国产平板电脑产品关注比例大幅上涨。

    •操作系统：Android系统产品继续扩大领先优势。

    •存储结构：支持存储扩展的产品占据市场主导地位。

    •处理器核心：四核心平板所占关注份额反超双核心产品。

    •屏幕结构：2048×1536分辨率产品关注比例上涨。

    •厂商分析：联想品牌关注比例呈波动上升走势。

    一、市场概述

    •第一季度全球平板电脑出货量首次下滑

    市场研究机构NPD DisplaySearch最新公布的数据显示， 2014年第一季度平板设备的出货量为5600万台，年增长率首次出现下滑情况。可见，经历了连续多年的强劲增长后，平板电脑市场同样遭遇了自身发展的瓶颈。虽然目前第二季度的出货量数据还未公布，但可以预见上半年整体增长率势必有所下滑。

    •苹果依旧占据平板电脑市场统治性地位

    目前，Android平板电脑在中国市场占据优势地位，在售产品数量达到市场总和的80.0%以上。虽然在数量方面均遥遥领先于苹果旗下产品，但产品的市场平均竞争力较苹果差距较大。ZDC监测数据显示，上半年苹果旗下产品的单品关注率达到1.44%，远高于市场主要竞争对手。

    二、品牌关注格局

    •苹果与三星占据品牌关注优势

    上半年平板电脑市场上，苹果品牌影响力相对最高，所占市场关注份额为27.4%。三星以16.8%的用户关注度获得品牌榜亚军，联想、台电等八家厂商分列第三至第十名，用户关注度集中于2.0%-10.0%之间。其他品牌用户关注度相对较低，累计占据16.2%的关注份额。整体来看，苹果三星依旧占据市场统治性地位。

（图）2014年上半年中国平板电脑市场品牌关注比例分布

    •台电品牌榜关注排名大幅提升

    第二季度前三甲依旧被苹果、三星与联想占据，三大厂商所占关注份额同Q1基本持平。第四到第十名中，台电与Colorfly关注排名均有上升，其中台电Q2的关注比例较Q1增加1.4%，同时也是Q2上榜品牌中唯一一家上升区间超1.0%的厂商。华硕、微软与酷比魔方排名均下滑一位，蓝魔与戴尔则保持排名不变。

表  2014年Q1-Q2中国平板电脑市场品牌关注比例对比

2产品格局:苹果iPad包揽关注榜前三

    三、产品关注格局

    (一) 产品关注型号

    •苹果iPad 系列产品包揽产品榜前三

    上半年平板电脑市场上，苹果iPad系列包揽产品关注榜前三甲，其中iPad Air（16GB/WiFi版）以9.1%的关注比例获得冠军，领先优势明显。三星 Galaxy Note 10.1 2014  P600领军第二阵营，两款产品的用户关注度主要集中于2.0%-3.0%之间。其余五款产品所占关注份额均在2.0%以下，但彼此之间的关注比例较为接近，竞争非常激烈。

（图）2014年上半年中国平板电脑市场产品关注排名

    •酷比魔方TALK 7X占据产品价格优势

    十款上榜产品分属五家品牌厂商，其中苹果与三星累计七款产品入围，剩余三家厂商均只有一款产品上榜。价格方面，上榜产品的平均价格为2177元，其中10.6英寸的微软 Surface 2（2GB/32GB）售价最高，达到3150元；酷比魔方旗下通话平板TALK 7X价格优势明显，售价仅为399元。

表 2014年上半年中国平板电脑市场最受关注的十款产品及主要参数

3价格结构:500-999元产品密度最高

    (二) 产品价格结构

    •500-999元价格段产品密度相对最高

    ZDC监测数据显示，2014年上半年在售产品数量为702款，较去年同期下降639款，激烈的市场竞争使产品生命周期大幅缩短。具体分布方面，上半年500-999元价格段产品密度相对最高，占比达到39.6%。1000-1999元价格段以28.5%的产品占比紧随其后，其它价格段产品数量相对较低，占比均在11.0%以下。

（图）2014年上半年中国平板电脑市场不同价格产品分布

    •第二季度用户关注度分布格局基本保持稳定

    对比2014年Q1-Q2不同价格产品关注度数据来看，第二季度用户关注度分布格局基本保持稳定，1000-1999元价格段产品继续领跑整体市场，所占关注份额接近三成。2000-2999元与3000-5000元价格段处于第二阶梯，产品关注比例分别为22.0%和25.3%。与之相比，1000元以下和5000元以上价格段产品热度相对较低，用户关注度均在15.0%以下。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品价格关注比例对比

    •平板电脑市场产品均价呈波动下滑趋势

    ZDC监测数据显示，1-6月平板电脑市场产品均价呈波动下滑走势，最高值与最低值之间相差116元，浮动区间较大。值得关注的是，今年4月出现的持续下滑趋势在第二季度末得到缓解，6月市场平均价格由上半年最低值2081元升至2117元，产品均价已经出现回升迹象。

（图）2014年1-6月中国平板电脑市场产品均价对比

    (三) 产品主要参数结构

    1、产品定位

    •通话平板和商务平板产品热度明显提升

    上半年平板电脑市场上，娱乐平板电脑依旧是市场主流产品，所占关注份额达到87.9%。其它产品定位中，通话平板电脑以21.2%的用户关注度领跑第二集团，笔记本平板电脑和商务平板电脑的产品关注比例则相对较低，分别为7.3%和5.8%。与去年同期相比，今年通话平板电脑和商务平板电脑产品热度均有明显提升，其中通话平板电脑关注比例上升6.7%。

（图）2014年上半年中国平板电脑产品定位关注比例对比

    2、产品类别

    •国产平板电脑产品关注比例大幅上涨

    第二季度国外品牌的用户关注度相对较为集中，所占关注份额达到60.2%。与之相比，本土品牌产品关注比例则相对较低，仅为39.8%。值得关注的是，本季度国产品牌虽然处于劣势，但用户关注度出现大幅增长，由Q1的35.2%升至Q2的39.8%，用户认知度有所提高。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品类别关注比例对比

    3、操作系统

    •Android系统产品继续扩大领先优势

    ZDC监测数据显示，今年上半年采用Android系统的平板电脑以60.1%的产品关注比例领跑整体市场。苹果iOS系统紧随其后，所占关注比例为27.5%。微软Windows系统产品关注比例相对较低，占比仅为12.4%。与2013年上半年相比，今年Android系统产品保持用户关注优势，关注度同比上升7.5%。

（图）2014年上半年中国平板电脑产品操作系统关注比例对比

    4、存储结构

    •支持存储扩展的产品占据市场主导地位

    对比不同存储类型产品关注比例数据来看，今年第二季度不支持存储扩展的平板电脑用户关注度继续下滑，由Q1的31.5%降至Q2的29.9%，减少1.7%。与之相比，支持存储扩展的产品则进一步扩大领先优势，所占关注份额超七成。整体来看，是否支持存储扩展已经是消费者购买平板电脑的参考因素之一。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品存储类型关注比例对比

    •32GB存储容量产品关注比例较Q1增加3.5%

    第二季度平板电脑市场上，16GB存储容量产品继续领跑正式市场，关注比例达到59.8%。其它储存容量中，32GB存储容量产品用户关注度相对较高，占比为17.5%，8GB与4GB产品所占关注份额均在10.0%以下。对比两个季度的关注度数据来看，本季度16GB以上产品热度出现明显上涨，其中32GB存储容量产品关注比例较Q1增加3.5%。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品存储容量关注比例对比

    5、处理器核心

    •四核心平板电脑所占关注份额超越双核心产品

    从产品搭载的处理器核心来看，第二季度四核心平板电脑受到用户的青睐，所占关注份额达到50.3%,较双核心产品高2.8%。关注比例变化方面，本季度用户关注度分布发生较大变化，四核心产品关注比例由48.0%升至50.3%，同时完成了对双核心产品的超越。可见，随着处理器性能的逐渐提升，用户关注度已经开始向四核心产品转移。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品核心关注比例对比

    6、屏幕结构

    •2048×1536分辨率产品关注比例上涨

    第二季度平板电脑市场上，2048×1536分辨率产品成为用户的关注焦点，占比达到27.9%。1280×800分辨率产品以26.5%的用户关注度紧随其后，其它分辨率产品关注比例相对较低，主要分布在8.0%-12.0%之间。同第一季度相比，本季度2048×1536分辨率产品用户关注度出现上涨，较Q1增加2.9%。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品分辨率关注比例对比

    •7-8英寸平板电脑依旧是市场主流产品

    第二季度7-8英寸平板电脑依旧是市场主流产品，所占关注份额为39.3%。10英寸以上产品以25.4%关注比例排在第二位，其它尺寸产品用户关注度均在20.0%以下。虽然上半年大屏产品热度一般，但苹果三星等主流厂商均表示将推出10英寸以上大屏产品，因此下半年此类产品或将有较大上升空间。

（图）2014年Q1-Q2中国平板电脑产品屏幕尺寸关注比例对比

    四、厂商分析

    1、品牌关注比例走势

    •联想品牌关注比例呈波动上升走势

    从品牌关注比例的走势来看，苹果第一季度品牌关注比例呈下滑趋势，第二季度保持平稳走势并出现回升迹象，预计第三季度仍有上升可能。华硕上半年品牌关注度稳定在16.0%-18.0%之间，6月关注度同1月基本持平。与苹果和三星相比，联想品牌关注度呈波动上升走势，6月达到上半年最高值11.9%，较1月增加2.2%。

（图）2014年1-6月三大平板电脑厂商品牌关注比例走势

    2、产品价格分析

    •苹果旗下3000-5000元产品最受关注

    上半年三大平板电脑厂商中，苹果3000-5000元价格段产品关注比例相对最高，占比达到自身总和的51.0%，稳居三厂商首位。作为苹果的主要竞争对手，用户对于三星旗下产品关注度分布较为均衡，1000-5000元之间的三个价格段关注度均在25.0%以上，其中5000-7999元相对最高。与之相比，上半年联想则主攻1000-1999元中端价格段产品，关注比例占自身总和51.9%，优势较为明显。

（图）2014年上半年三大平板电脑厂商产品价格关注比例对比

    3、单品关注率对比

    •联想占据产品数量优势

    ZDC监测数据显示，上半年苹果、三星与联想在售产品数量分别为19款、23款和37款。虽然仅占市场总和的11.3%，但却赢得半数市场关注份额，反映出三大厂商的品牌影响力相对较高。

    产品市场平均竞争力方面，上半年苹果以1.44%的单品关注度率高居榜首，优势明显。三星以1.44%的单品关注率紧随其后，联想由于品牌关注度方面处于劣势，单品关注率仅为0.26%。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

（图）2014年上半年三大平板电脑厂商在售产品数量及单品关注率对比

    ZDC总结：上半年平板电脑市场上，四核心产品保持自身的上升趋势，同时所占关注份额已经超过双核心平板。这一变化让以性价比为主打特色的本土平板得到了更多的发展空间，用户关注度已经接近40.0%。由此可以预见，今年国产品牌有望将与国际品牌之间的差距缩小至10.0%以内。