ZDC：2014-2015年中国超极本市场研究

2014年是超极本个性化趋势发展的过渡时期，本年度14英寸的产品逐渐失去竞争力，消费者的关注重心开始向更具针对性的小尺寸转移，其中12英寸产品市场热度大幅提升近两倍，势头尤为强劲。品牌方面，今年微软凭借Surface系列产品在超极本市场关注排名飙升，预计2015年有望进入前三。

1、品牌结构

    (1) 年度品牌结构

    华硕与微软品牌竞争较为激烈

2014年中国超极本市场上，联想领跑品牌关注榜，所占关注份额达到23.9%。第二阶梯中，ThinkPad用户关注度相对较高，占比为19.3%。华硕与微软竞争较为激烈，两家品牌之间仅相差0.4%。戴尔领衔五家品牌分列第四至第十名，用户关注度集中于2.0%-8.0%之间，其它品牌所占份额相对较低，累计为5.1%。

图1  2014年中国超极本市场品牌关注比例分布

    ThinkPad排名由第四升至第二位

2014年超极本品牌榜仅微软一家新晋品牌，其余品牌均为去年入围品牌。关注比例及排名变化方面，联想继续扩大领先优势，品牌关注度较2013年增加7.8%。ThinkPad排名由第四升至亚军位置，关注度大幅上涨8.5%。受此影响，华硕品牌关注排名降至第三位。

第五至第十名中，索尼排名上升至第六名，宏碁与惠普出现不同程度下滑，其它品牌保持排名不变。

表1  2013-2014年中国超极本市场品牌关注比例对比

 2、产品结构

    (1) 热门产品

    微软 Surface Pro 3系列高居产品榜首位

2014年中国超极本市场上，微软 Surface Pro 3系列凭借7.7%的用户关注度高居榜首，华硕T100系列以6.1%的关注比例获得亚军。

联想 Yoga2 Pro系列与微软 Surface Pro 2系列热度基本持平，所占份额为4.3%和4.2%，竞争较为激烈。其它产品系列用户关注度相对较低，主要集中于2.5%-4.0%之间。

图2  2014年中国超极本市场产品关注排名

    联想 Yoga2 Pro系列售价相对最高

本年度入围的十个系列分属五家品牌，联想独占三个系列，微软、ThinkPad与华硕各有两个系列入围，宏基进一个系列上榜。

参数方面，具有“变形”功能的产品系列占据七个，反映出多模式操作受到用户青睐。其中联想 Yoga2 Pro系列售价相对最高，达到7500-10999元；华硕 T100系列价格优势明显，仅为2100-2700元。

表2  2014年中国超极本市场最受关注的前10款产品及主要参数

(2) 价格结构

    2014年超极本市场在售产品数量增加87款

ZDC监测数据显示，2014年中国超极本市场在售产品数量达到780款，较2013年增加87款。

具体分布方面，今年8000-11999元价格段产品竞争最为激烈，产品占比达到29.4%。4000-5999以24.9%的占比排在第二位，其它价格段产品占比均在20.0%以下。整体来看，今年各价格段产品数量呈“M”型分布，两个峰值为4000-5999元和8000-11999元价格段。

图3  2014年中国超极本市场不同价格段产品占比

    各价格段关注度分布呈“倒V”字形分布

2014年消费者对各价格段的关注度分布呈“倒V”字形分布，同产品占比分布差异较大。

本年度4000-5999元价格用户关注度最高，占比达到37.8%。4000元以下、6000-7999元和8000-11999元价格所占关注份额较为接近，占比集中于16.0%-20.0%之间。

今年中端价格段的用户关注度逐渐向“两极”转移，4000元以下和8000元以上价格段分别较去年增加7.3%和6.6%。

图4  2013-2014年中国超极本市场产品价格关注比例对比

    12000元及以上高端市场所占份额呈上升走势

对比2014年Q1-Q4各价格段用户关注度走势，只有12000元及以上高端市场所占份额呈上升走势，由Q1的5.6%升至Q4的8.0%。

最受关注的4000-5999元价格段在下半年出现较大波动，浮动区间达到5.5%。其余三个价格段所占关注比例呈胶着状态，同时Q4彼此间竞争逐渐趋于白热化，关注比例集中在18.0%-21.0%之间。

图5  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品价格关注比例走势

    (3) 产品定位

    配置触控功能的超极本关注度相对最高

2014年中国超极本市场上，配置触控功能的超极本关注度相对最高，变形和商用超极本分列第二、三位，所占关注份额为42.8%和35.5%。

对比两年的关注度数据来看，今年更多的厂商开始将触控、变形、商用等特性融入产品，这使得三类产品的用户关注度均出现大幅上涨，无特殊定位的产品则基本没有起色。

图6  2013-2014年中国超极本市场产品定位关注比例对比

    变形超极本和商用超极本均呈爆发式增长

对比各价格段所占关注份额走势，2014年搭配触控、变形和商用超极本用户关注度呈上升走势，无特殊定位的超极本则出现明显的下滑趋势。

具体走势方面，变形超极本和商用超极本今年都出现爆发式增长，两者Q4较Q1分别上涨30.1%和17.1%。普通超极本则由23.6%降至13.0%，市场竞争力较前三者明显不足。

图7  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品定位关注比例走势

    (4) 操作系统

    Windows系统产品占据市场主导地位

2014年中国超极本市场上，Windows系统产品占据市场主导地位，用户关注度达到95.3%。其中Windows 8系统所占关注份额达到91.5%，优势较为明显。

同2013年相比，今年用户关注度基本完成从Windows 7向Windows 8的转移，这使得搭载Windows 8系统成为市场主流，其它系统则基本无人问津。

图8  2013-2014年中国超极本市场产品操作系统关注比例对比

(5) CPU结构

    英特尔旗下CPU基本垄断了超极本市场

从产品所搭载的CPU系列来看，2014年采用Haswell架构的酷睿i5 4代系列关注度最为集中，所占份额达到31.2%。酷睿i5 3代系列和酷睿i7 4代系列产品分列第二、三位，用户关注度为18.8%和12.3%。

整体来看，IVB架构处理器产品仍具有一定的市场空间，但用户关注度的转移趋势已经逐渐显露。

图9  2014年中国超极本市场主流CPU系列关注比例对比

    Intel 酷睿i5 4200U产品受消费者青睐

2014年中国超极本市场上，产品具体CPU型号的关注度分布同整体市场较为相似，Intel 酷睿i5 4200U领跑整体市场。

Intel 酷睿i5 3337U领衔酷睿i7 4500U、Atom Z3740和酷睿i5 3317U处于第二阶梯，用户关注度集中于7.0%-9.0%之间，竞争较为激烈。其它处理器型号用户关注度较低，均在7.0%以下。

图10  2014年中国超极本市场主流CPU型号关注比例对比

    (6)显卡结构

    采用集成显卡的产品占据市场主流

从超极本所搭载的显卡类型来看，其与笔记本电脑整体市场的用户关注度分布存在较大差异。

采用集成显卡的产品占据市场主流，用户关注度达到71.6%，非集成显卡产品仅占28.4%的份额。为了增加超极本的续航能力和便携性，2014年消费者更加关注轻薄型的集成显卡超极本，所占份额较2013年增加4.7%。

图11  2013-2014年中国超极本市场产品显卡类型关注比例对比

    Q4集成显卡产品关注比例大幅上涨

对比2014年Q1-Q4中国超极本显卡类型关注比例数据，集成显卡所占关注份额在Q1-Q3呈小幅上升趋势。Q4为集成显卡产品的主要上升期，关注度由71.1%升至全年峰值76.2%，涨幅达到5.1%。受此影响，非集成显卡产品的用户关注度呈下滑趋势，Q4较Q1降低7.0%。

图12  2014年Q1-Q4中国超极本市场产品显卡关注比例走势

    (7) 内存结构

    关注度大量向2GB和8GB内存产品转移

2014年中国超极本市场上，4GB内存产品占据市场主导地位，用户关注度达到68.3%。2GB和8GB产品所占关注份额较为接近，分别为13.0%和17.0%，8GB以上产品仅占1.7%。

整体来看，今年4GB内存产品的用户关注度大量向2GB和8GB内存产品转移，两者的用户关注度较2013年分别增加5.7%和7.5%。

图13  2013-2014年中国超极本市场产品内存关注比例对比

    (8) 硬盘结构

    SSD固态硬盘产品受到消费者的普遍关注

ZDC监测数据显示，2014年超极本市场上，SSD固态硬盘产品受到消费者的普遍关注，所占关注份额达到57.5%。混合硬盘产品次之，用户关注度为36.9%。

对比两年的关注度数据来看，今年混合硬盘产品市场热度大幅下滑9.2%，流失的份额主要转向SSD固态硬盘产品。

图14  2013-2014年中国超极本市场产品硬盘关注比例对比

    大容量硬盘超极本对消费者吸引力有限

从产品硬盘容量的角度来看，大容量产品在超极本市场对于消费者的吸引力并不明显，读取速度更快的小容量固态硬盘与混合硬盘更受用户青睐，

今年128GB固态硬盘产品所占关注份额相对最高，64GB和256GB容量产品分列第二、三位，关注度为15.9%和12.8%。其它容量中，24GB+500GB混合硬盘用户关注度相对较高，占比为10.0%。

图15  2014年中国超极本市场产品硬盘容量关注比例分布

    (9) 屏幕结构

    关注重心明显向全高清及以上产品转移

ZDC监测数据显示，2014年超极本市场上，高清及以下产品用户关注度最为集中，占比达到48.0%。全高清产品以26.2%的关注度排在第二位，其它分辨率产品所占份额均在20.0%以下。

对比两年的用户关注度数据来看，今年消费者的关注重心明显向全高清及以上产品转移，高清及以下产品关注比例较2013年下滑25.2%。

（注:高清:1366×768；全高清:1920×1080）

图16  2013-2014年中国超极本市场产品分辨率关注比例对比

    2015年全高清以上产品将逐渐进入市场主流

今年全高清及以下产品关注比例持续下滑，由Q1的55.6%降至Q4的33.3%，降幅达到22.3%。由于流失的份额主要转向全高清以上产品，因此全高清产品关注度由8.8%升至29.4%。

同时值得关注的是，高清及以下、全高清和全高清以上产品的用户关注度在Q4开始逐渐靠拢，预计2015年三者之间的竞争将更加激烈。

图17  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕分辨率关注度走势

14英寸超极本用户关注度大量流失

2014年中国超极本市场上，14英寸产品继续领跑，用户关注度达到35.0%。11英寸及以下和13英寸产品处于第二阶梯，所占份额为26.9%和21.0%。今年用户关注度由14英寸产品向小屏产品转移，其中11英寸及以下产品大幅上涨13.7%，上升势头强劲。

图18  2013-2014年超极本市场屏幕尺寸关注比例对比

    12英寸超极本逐渐成为市场主流产品

对比2014年Q1-Q4超极本屏幕尺寸关注比例走势，今年12英寸产品热度持续上升，关注比例由Q1的5.4%升至Q4的27.0%。

14英寸和11英寸及以下产品均呈下滑走势，其中11英寸及以下产品受到的冲击最为明显。与之相比，13英寸和15英寸及以上产品走势较为平稳，浮动区间在3.0%以内。

图19  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕尺寸关注度走势

    14英寸以下超极本均价都有下滑

从各屏幕尺寸产品均价走势来看，2014年Q1-Q4超极本市场上，除14英寸产品均价呈上升趋势外，其余尺寸产品均出现下滑趋势，这也是14英寸产品用户关注度下滑的原因之一。

具体走势方面，今年各屏幕尺寸均价下滑主要出现在下半年，其中12英寸产品降幅相对最高，Q1较Q4下滑超过2000元。

图20  2014年Q1-Q4中国超极本市场屏幕尺寸均价走势

    (10) 产品重量

    重量在1.5-2.0kg的产品热度相对最高

2014年中国超极本市场上，ZDC监测数据显示，重量在1.5-2.0kg的产品热度相对最高，所占关注份额达到42.0%。1.2kg以下和1.2-1.5kg产品用户关注度较为接近，分别为23.7%和25.6%。

整体来看，今年1.5-2.0kg产品关注比例大幅下滑19.0%，流失的份额主要转向1.2kg以下便携型产品。

图21  2013-2014年中国超极本市场产品重量关注比例对比

    3、厂商分析

    (1) 品牌关注比例走势

    联想品牌关注比例呈上升走势

对比2014年中国超极本市场主流品牌关注比例走势数据，今年联想品牌关注比例呈上升走势，用户关注度由22.1%升至25.8%，增加3.7%。

ThinkPad与华硕在Q1关注度差距仅为0.3%，Q2-Q4两者走势完全相反，ThinkPad稳步上升至21.4%，华硕则下滑至7.4%，同时关注度差距也扩大至14.0%。

图22  2014年Q1-Q4中国超极本市场主流品牌关注比例走势

    华硕中低端价格段最受消费者关注

ZDC监测数据显示，本年度联想、ThinkPad与华硕的用户关注度分布各不相同。其中，联想以中端价格段产品为主，4000-5999元价格段所占关注度达到自身总和的60.3%。

ThinkPad则以中高端市场为主，6000元以上价格段累计占据84.3%的关注份额。

与之相比，今年华硕则以中低端市场为主，关注度总和的八成集中在6000元以下价格段，其中4000元以下价格段占据48.3%，价格优势较为明显。

图23  2014年中国超极本市场主流品牌价格段关注比例对比