ZDC：2015年1月中国笔记本电脑市场研究

2015年1月笔记本电脑市场上，在售产品数量达到2344款，较2014年12月增加157款。本月整体市场共计30家品牌参与竞争，其中前十名累计占据88.1%的关注份额，联想、华硕与ThinkPad分获冠亚季军。参数方面，15.6英寸产品已经超越14英寸产品成为消费者关注焦点，同时13.3英寸产品的上升势头也不容小觑，14英寸产品正逐渐失去竞争优势。

  报告摘要

•品牌结构:联想继续领跑笔记本电脑品牌榜。

•产品结构: 联想 Y50系列高居产品榜首位。

•价格结构:关注度分布整体呈“倒V”字形分布。

•操作系统: Windows系统占据72.7%的关注份额。

•CPU结构: Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场。

•显卡结构: 性能级显卡继续占据市场优势地位。

•硬盘结构: 采用机械硬盘的产品关注比例接近六成。

•内存结构: 4GB内存产品已经成为市场主流。

•屏幕结构: 15.6英寸产品关注比例相对方最高。

•厂商分析: 联想品牌关注比例呈波动走势。

   1、品牌结构

    十家上榜品牌累计占据88.1%的关注份额

1月中国笔记本电脑市场上，十家上榜品牌累计占据88.1%的关注份额，其余品牌仅占据11.9%。具体分布及排名方面，联想领跑整体市场，用户关注度达到25.4%。华硕以14.5%的关注份额获得亚军，ThinkPad领衔七家厂商分列第三至第十名，所占份额主要集中于3.0%-10.0%之间，彼此间竞争较为激烈。

图1   2015年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例分布

    品牌关注格局相对保持稳定

对比2014年12月-2015年1月笔记本电脑品牌榜，进入2015年整体市场格局变化不大，除苹果与宏碁排名变化外，其余品牌关注排名保持不变。关注比例变化方面，前三甲中仅ThinkPad所占份额微降1.5%，联想与华硕均有小幅上涨。第四至第十名中，七家品牌所占关注份额相对保持稳定，浮动区间均在1.0%以内。

表1    2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场品牌关注比例对比

  2、产品结构

    (1)热门产品

    联想 Y50系列高居产品榜首位

1月笔记本电脑市场上，联想Y系列两款产品入围前三，其中联想 Y50系列以3.4%的关注度高居榜首。微软 Surface Pro 3系列以0.2%的微弱差距获得亚军，前三甲竞争较为激烈。第四至第十名中，华硕飞行堡垒FX50系列用户关注度相对较高，占比达到2.7%，其他六款产品所占关注度集中于1.0%-2.5%之间。

图2  2015年1月中国笔记本电脑市场产品关注排名

    苹果 新MacBook Pro 15寸系列售价最高

本月上榜的十个产品系列分属五家品牌厂商，联想与苹果分别占据三席，华硕两个系列入围，微软与神舟均只有一个系列入围。参数方面，15-16英寸产品占据数量优势，达到七款。其中苹果 新MacBook Pro 15寸系列售价最高，达到12800-17300元；联想 G50系列价格优势明显，售价仅为2599-4599元。

表2  2015年1月中国笔记本电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

 （2) 价格结构

    1月中国笔电市场在售产品数量增加157款

ZDC监测数据显示，2015年1月中国笔电市场在售产品数量为2344款，较2014年12月增加157款。具体分布方面，本月3000-4999元价格段产品密度相对最高，占比达到40.7%。5000-7999元和3000元以下价格段分列第二、三位，占比为24.1%和14.9%。8000元以上高端市场产品数量相对较少，均在12.0%以下。

图3  2015年1月中国笔记本电脑市场不同价格段产品占比

    用户关注度分布整体呈“倒V”字形分布

1月笔记本电脑市场上，用户关注度分布整体呈“倒V”字形分布，峰值为3000-4999元价格段，占比达到38.9%。5000-7999元价格段紧随其后，所占份额为34.3%。同2014年12月相比，本月5000-7999元价格段关注度上涨2.3%，增加的份额主要来自8000-11999元价格段。

图4   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场产品价格关注比例对比

    （3）操作系统

    Windows系统累计占据72.7%的关注份额

1月笔记本电脑市场上，Windows系统累计占据72.8%的关注份额，其中Windows 8系统独占六成。同时，作为节约成本而出现的DOS和Linux系统累计占据20.5%的关注度，这部分份额最终多数也将转向Windows系统，因此Windows所占份额将在九成以上。与之相比，苹果Mac OS X系统虽然仅占6.3%关注比例，但其在高端消费群体中的市场地位却相对稳固。

图5   2015年1月中国笔记本电脑市场操作系统关注比例分布

 (4) CPU结构

    Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场

ZDC监测数据显示，英特尔第四代高中低配处理器产品累计占据78.0%的关注度，其它型号产品仅占22.2%。具体型号方面，今年Intel 酷睿i5 4210U产品领跑市场，关注度达到11.2%。前代产品Intel 酷睿i5 4200U与酷睿i7 4710HQ竞争较为激烈，占比分别为8.3%和8.0%。整体来看，笔电市场基本被英特尔 酷睿i系列产品覆盖，优势明显。

图6   2015年1月中国笔记本电脑市场主流CPU型号关注比例对比

    (5) 显卡结构

    性能级显卡产品继续占据市场优势地位

1月笔记本电脑市场上，性能级显卡产品继续占据市场优势地位，用户关注度达到37.0%，同上月基本持平。集成显卡以27.9%的关注份额排在第二位，入门级显卡和发烧级显卡较为接近，分别为19.5%和15.6%。对比两月数据来看，本月入门级显卡产品关注比例下滑2.0%，流失的份额主要转向集成显卡产品。

图7   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场显卡类型关注比例对比

    (6) 硬盘结构

    机械硬盘产品关注比例接近六成

从笔记本电脑搭载的硬盘类型来看，1月机械硬盘产品占据市场主流，用户关注度达到59.6%。SSD固态硬盘与混合硬盘由于价格原因，用户关注度相对较低，分别为25.0%和15.4%。对比两个月的关注度数据来看，本月SSD固态硬盘产品关注比例微涨2.0%。受此影响，机械硬盘与混合硬盘产品均出现下滑。

图8   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑市场产品硬盘关注比例对比

 （7） 内存结构

    4GB内存产品已经成为市场主流

1月笔记本电脑市场上，4GB内存容量产品占据主导地位，用户关注度达到66.8%，领先优势明显。其他存储容量产品中，8GB产品关注比例相对较高，占比达到22.5%。进入2015年，2GB内存产品市场竞争力进一步下滑，关注度已不足5.0%。

图9  2015年1月中国笔记本电脑市场产品内存关注比例分布

    （8）屏幕结构

    15.6英寸产品关注比例向对方最高

产品屏幕尺寸方面，1月笔记本电脑市场15.6英寸成为热门参数，用户关注度达到37.9%，较主要竞争对手14英寸产品高3.9%。屏幕尺寸两端市场热度截然相反，13.3英寸及以下市场斩获23.8%的关注份额。16英寸及以上产品则仅占4.3%，差距明显。

图10   2015年1月中国笔记本电脑市场不同屏幕尺寸关注比例对比

    3、厂商分析

    (1)品牌类别

    国际品牌继续保持优势地位

2015年1月中国笔记本电脑市场上，从品牌归属地的角度来看，今年品牌格局和去年12月基本一致。国际品牌继续保持优势地位，所占关注份额达到55.7%，较本土品牌高11.4%。

可以看到，目前本土品牌虽然由全球最大的PC厂商联想领军，但由于阵营过于寡头化，与国际品牌之间仍存在一定差距，其它厂商仍需继续拓展市场空间。

图11   2014年12月-2015年1月中国笔记本电脑品牌类别关注比例对比

   (2)关注比例走势

    联想品牌关注比例呈波动走势

ZDC监测数据显示，本月联想品牌关注比例呈波动走势，波谷与波峰分别出现在15日和23日，差额为1.8%。月末品牌关注度为25.6%，与月初基本持平。

华硕与ThinkPad关注度走势成相反，华硕整体呈稳步上升趋势，月末较月初增加2.4%。ThinkPad则出现下滑趋势，月末较月初降低1.7%。

图12   2015年1月中国笔记本电脑市场主流品牌关注比例走势

    (3)价格关注度对比

    3000-7999元价格段是主流品牌竞争焦点

1月笔记本电脑市场上，三大品牌用户关注度主要集中于3000-7999元价格段，占比均在七成以上。其中联想在3000-4999元价格段优势明显，占比达到48.1%。华硕与ThinkPad则主要在5000-7999元价格段，占比分别为40.1%和39.4%，竞争较为激烈。

其它价格段中，联想与ThinkPad的关注度均集中于8000元以上高端市场，华硕则转向3000元以下低端市场，占比达到15.9%。

图13   2015年1月中国笔记本电脑市场主流品牌价格段关注比例对比