施罗德2017年环球投资者研究访问了全球22,000位投资者，调查发现，他们对投资回报预期过分乐观。
展望未来5年，中国投资者对平均年回报的预期为12.6%，较亚洲（11.7%）及环球（10.2%）投资者的预期更加乐观。同时，他们的预期较市场过去表现高：1987年至2017年，MSCI世界指数（环球股市表现指标）年回报率为7.2%（所有收益均再作投资）。
未来五年投资组合整体平均年回报率预期
部分新兴市场经历了高利率及高通胀的冲击，对回报造成影响。这可能导致该等市场的回报率预期上升。
然而，继数十年的极低通胀及一段时期的通缩过后，日本的预期回报亦录得较高水平（8.9%）。投资者可能认为支持经济增长的措施将逐步利好回报。
施罗德认为，未来几年的回报率或会维持温和。施罗德经济研究团队预测未来七年全球股票的年回报率为4.2%，扣除通胀后预计为2.1%。
施罗德首席经济学家Keith Wade表示：「投资者预期回报过高。这意味着许多投资者都可能在未来发现投资收益有所落差，因为他们过分依赖回报以实现投资目标。」
在目前环境下，回报可能不及以前，能够弥补该落差的方式就是增加存款、调整投资目标，或采用多元化资产类别的投资策略。
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