日前在线汇款服务提供商Xoom确定发行价区间为13美元-15美元，拟发行580万股股票，以发行价中间值计算此次融资额8100万美元，市值为4.98亿美元。该公司计划于纳斯达克上市交易，交易代码XOOM，巴克莱和Needham为其承销商。路演文件显示该公司将于2月11日当周IPO。
Xoom成立于2001年，目前主要为美国移民提供向其他30个国家的在线汇款服务，该公司招股书称自2007年起客户通过Xoom的汇款总额达到58亿美元。
Xoom路演PPT概括该公司的投资亮点包括：
–超过5000亿美元的汇款市场逐步转向网络和移动端；
–创造性的商业模式，移动端扩大优势；
–吸引人的价值主张：专有的风险管理、提供不同的支付方式和网络覆盖30个国家；
–可持续的竞争优势：良好的客户体验、风险管理、服务的速度（数分钟之内完成汇款）、广泛的合作网络和品牌；
–可预测的高度透明的商业模式；
–强劲的财务增长：2012年毛利率由2007年的41%增至67%；
–多种增长策略：加大渗透现有市场，向新市场扩张，以及开发相关服务。
下面是PPT全文以及i美股的中文注解：
XOOM在线汇款服务特点：便利、快捷和省钱。
客户：
在美国寻找更好就业机会的移民；拥有网上或手机银行账户；与美国之外的家庭或朋友保持密切联系。
传统的商业模式（线下）：
实体的代理机构；汇款者需要携带大量现金；汇款手续费；不透明的定价；有限的营业时间、长时间的等待和复杂的手工操作等。
Xoom模式
颠覆了传统的线下汇款服务，就像亚马逊颠覆了传统的购物、谷歌颠覆了传统的广告服务等。
Xoom的商业模式：
-在线渠道，包括网络和移动；
-任何时间任何地点随时汇款；
-主要通过银行账户及时汇款；
-更省钱；
-透明的定价；
-直接的更好的客户服务。
市场规模：
-世界银行的数据显示，2009年世界范围的汇款总额为4350亿美元，2011年为5130亿美元，预计到2015年为6850亿美元，2009年到2015年年均复合增长率为8%。
-目前世界范围内有超过2亿的移民；美国是移民首选目标地，移民综述4000万，占美国总人口约13%；美国是最大的汇出国家，约1290亿美元汇款流出。
-汇款市场高度碎片化。
移动汇款（包括手机和平板）：
-Xoom移动端在总Txns占比逐渐增加，2012年一季度为15%，二季度为18%，三季度为22%，四季度增至25%。
–移动端的服务增加了客户的粘性、扩大了市场。
Xoom业务刚开始，具有增长潜力：
-Xoom目前从美国向30个国家汇款，这些市场的总汇款规模达820亿美元；
-Xoom汇款额32亿美元，市场份额4%。
解决方案：便利、快捷和省钱。
新客户注册（互联网或者移动端）→选择你的收款方（30个国家）→选择支付选项→选择资金来源（银行账户或者信用卡）。
吸引人的价值主张：
-专有的风险管理；
-提供不同的支付方式：银行账户或者信用卡；
-网络覆盖30个国家。
支付方式：
-超过90%客户通过银行账户注资；
-超过95%的银行注资交易立即被处理；
-更少的客户冲突：便利的服务、快速支付、实惠的费用和强劲的毛利率。
广泛的合作网络
-支付选项与收款方收款方式匹配，从而提升收款体验；
-无缝的合作整合使得汇款在数分钟之内到达。
可预测的高度透明的商业模式：
目标营销计划（获得一个新客户的平均成本为41美元）→获得新客户（来自每个新客户的平均营收为254美元，每个新客户的毛利168美元）→新客户在Xoom增加银行账户（77.6万活跃客户）→新老客户在线汇款→交易数据洞察客户行为（每交易平均营收12美元）。
目标明确的营销计划:
-在移民社区很受欢迎的电视台投放定制的电视广告；
-通过电视或者移动端投放展示广告以及搜索广告等；
-开展激励计划。
客户忠诚度：
-2012年四季度来自老客户的汇出金额占总金额的89%，新客户仅占比11%；
-从2008年一季度到2012年四季度，老客户的汇出金额达到9.4亿美元，年均复合增长率达88%。
可预测的客户基础
可持续的竞争优势：
-良好的客户体验：便利、快捷和省钱；
-专有的风险管理；
-服务的速度（数秒注资，数分钟之内汇款完成）；
-广泛的合作网络（在30个国家与主要银行等建立起合作关系）；
-值得信任的品牌（在目标市场营造强劲的品牌认同度）。
多种增长策略：
1，加大渗透现有市场：
-目前服务的市场总规模820亿美元，Xoom仅为32亿美元，市场份额4%。
-优化目标市场的营销投资；改善客户服务；提高移动端的服务；建立新的合作关系。
2，向新市场扩张：
-2011年汇款总市场规模达5130亿美元，Xoom所在的30个国家汇款规模为820亿美元，占比仅16%；
-开拓新的市场（收款方）；开拓新的汇出国市场。
3，开发相关服务：
-开发汇款者与收款者之间的关系的服务；通过新服务来增加营收来源。
商业模式优势：
-注资：传统注资来自现金；Xoom超过90%来自银行账户；
-模式：传统通过收佣金的代理机构；Xoom不需要代理机构，100%通过网络或者移动端；
-收款方：传统上收款方收取现金；Xoom收款方通常是银行账户；
-客户洞察：传统方式对客户了解有限；Xoom通过客户的在线操作获得大量的客户行为数据。
专有的风险管理体系：
-风险包括：洗钱+欺诈+空头支票等等；
-风险管理包括：多层次的客户信任数字证书+不间断的专家监督+10年来不断完善的预测模型+反欺诈过滤规则等。
高效的监管和审查
关键的财务指标：
-显著增长；
-营收的透明；
-毛利率优势；
-被证明的单位客户经济效益。
客户驱动的商业模式：
-2009年新客户20.5万，2012年新客户为40.5万，年均复合增长率为25%；
-2009年活跃客户30.2万，2012年活跃客户为77.6万，年均复合增长率为37%。
营收模型：
-营收增长主要基于新客户转变为活跃客户；
-活跃客户每个季度交易次数为2.3次。
毛利率：
-2007年毛利率为41%，2012年毛利率增至67%。
长期增长目标和预期利润：
-预计新客户增长幅度超过20%；
-预计毛利率水平保持60%-70%；
-预计调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）率超过20%。
管理团队：
董事长兼CEO在Xoom工作时间8年；CFO兼首席风险官7年；营销和企业发展官7年，技术研发官6年等。
最后的总结——Xoom投资亮点包括：
–超过5000亿美元的汇款市场逐步转向网络和移动端；
–创造性的商业模式，移动端扩大优势；
–吸引人的价值主张；
–可持续的竞争优势；
–可预测的高度透明的商业模式；
–强劲的财务增长；
–多种增长策略。
via：i美股
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