ZDC：2013年上半年中国空调市场研究报告

品牌：格力与海尔关注比例近六成

2013年上半年，中国空调市场依旧是波澜起伏，5月底，持续一年的节能家电补贴政策到期，而没有了政策的扶持，如何继续拉动需求成为了各大空调厂商所需要认真思考的问题。同时，有关变频空调新能效标准的出台也闹得沸沸扬扬，企业做出调整在所难免，而在发展产业的同时也要做到节能与环保并重，市场才能保持长期稳定的健康发展。

  报告要点

•品牌关注格局：上半年格力与海尔的累计关注比例近六成。

•产品型号结构：格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4最受关注。

•变频/定频结构：变频产品占据空调市场主流，关注占比达67.2%。

•产品类型结构：壁挂式空调的关注占比超七成。

•产品功率结构：最受消费者关注的空调匹数为1.5P。

•产品能效结构：1、2级能效的关注比例持续走高。

•冷暖类型结构：冷暖型空调占据近九成的关注份额。

•价格段结构： 消费者的关注重心集中在2001-4000元。

•主流厂商分析：格力的关注占比先升后降，海尔则持续下滑。

 一、市场概述

    •变频空调占据市场主流地位

在与定频空调的对峙中，变频空调已占据优势。从今年上半年的数据来看，虽然变频空调的关注占比有小幅下滑的趋势，但始终保持在六成以上，相对占比不足四成的定频空调来说，优势依旧十分明显。

  •新能效标准的出台带来产业调整

我国有关变频空调的能效新标准，即《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》，即将出台。该标准将改写目前市场不同能效产品的关注格局，提高行业进入门槛，淘汰低能效产品，助推空调产业的转型和结构升级，也将促进整个空调行业的长期规范、健康发展。

 二、品牌关注格局

    •上半年度格力与海尔的累计关注比例近六成

2013年上半年，中国空调市场上，最受消费者关注的品牌依然是格力，其关注比例达到45.8%，关注优势比较明显。关注比例超过10.0%的品牌还有海尔，为14.0%。其余品牌的关注比例均在10.0%以下，且相互之间差别不大，市场竞争非常激烈。

(图) 2013年上半年中国空调市场品牌关注比例分布

 •科龙、三菱电机跻身品牌关注榜前十强

从季度各品牌的关注比例变化情况来看，格力和海尔的领先优势有所下滑，在Q2分别下滑了11.4%和4.3%，与此同时，海信、格兰仕和志高的关注比例均有小幅上涨。值得注意的是，科龙和三菱电机在Q2跻身品牌关注榜前十强，关注比例分别为2.8%和2.6%。

表  2013年 Q1-Q2中国空调市场品牌关注比例对比

   三、产品关注格局

    (一) 产品型号结构

    •格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4最受关注

2013年上半年，中国空调市场上，格力 KFR-35GW/(35570)FNBa-4以6.1%的关注比例成为最受消费者关注的空调产品，这款壁挂式、大1.5P的变频空调6月末报价为3099元，较年初相持平。

    •壁挂式、变频空调较受消费者关注

可以发现，关注比例靠前的十款空调产品分属三家品牌，其中格力拥有八款，产品关注优势比较明显。另外，此十款产品中壁挂式空调占据了八款，且以变频空调居多，达到九款，市场价格从2350元到7899元不等，平均售价为3769元。

(图) 2013年上半年中国空调市场产品关注排名

表 2013年上半年中国空调市场最受关注的十款产品及主要参数

   (二) 变频/定频结构

    •变频产品依旧占据空调市场主流

2013年上半年，中国空调市场上，相对节能省电的变频空调依旧占据着市场主流，其关注比例达到67.2%，远远高出定频空调的32.8%。

(图) 2013年上半年中国空调市场变频/定频产品关注比例分布

    •上半年变频空调的关注占比有所下滑

2013年上半年，从每月关注比例的变化情况来看，变频空调呈现小幅下滑走势，同时，定频空调的关注占比有所上涨，两者的差距由1月的41.2%缩小至6月的28.4%。

(图) 2013年上半年中国空调市场变频/定频产品关注比例走势对比

    (三) 产品类型结构

    •壁挂式空调的关注占比超七成

从产品类型来看，2013年上半年，中国空调市场上，壁挂式产品由于其占位小、噪音小和易与室内装饰搭配的优势，受到广大消费者的重点关注。据ZDC数据显示，壁挂式空调的关注占比已超过七成，达到74.3%，而功率较大的立柜式空调产品的关注比例相对较小，仅为25.4%。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同类型产品关注比例分布

 (四) 产品功率结构

    •最受消费者关注的空调匹数为1.5P

ZDC数据显示，2013年上半年，中国空调市场上，最受消费者关注的空调匹数为1.5P，其关注比例接近三成，为29.6%。另外，关注比例超过10.0%的空调匹数还有大1.5P、2P与大1.0P产品，关注比例分别为13.3%、12.9%和10.6%，均较受消费者关注。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同功率产品关注比例分布

    (五) 产品能效结构

    •3级能效产品关注占比相对最高

2013年上半年，中国空调市场上，3级能效产品由于节能性能和产品价格均较为居中，因此最受消费者的关注，其关注比例超过整体的一半，达到51.2%。其次是2级能效产品，关注占比在三成左右，为30.5%。1级能效和4级能效产品的关注占比相对较小，分别为8.5%和9.8%。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同能效产品关注比例分布

    •1、2级能效的关注比例持续走高

2013年上半年，中国空调市场上，从Q2开始，由于受到空调能效新标准的影响，1、2级能效产品的关注比例开始持续走高，6月末累计达到44.0%，较1月上涨了9.8%。同时，低能效的4级能效则逐渐下滑，6月关注占比仅为6.2%，较1月下滑了6.9%。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同能效产品关注比例走势对比

 (六) 产品冷暖结构

    •冷暖型空调占据近九成的关注份额

从产品冷暖类型来看，2013年上半年，中国空调市场上，冷暖型空调占据市场统治地位，其关注占比接近整体的九成，达到87.5%，远远高出冷暖电辅与单冷型产品的7.8%和4.7%。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同冷暖类型产品关注比例分布

    (七) 价格段结构

    •消费者的关注重心集中在2001-4000元

2013年上半年，中国空调市场上，各价格段的关注比例分布呈梯形，其中，2001-4000元价格段集中了市场接近六成的消费者关注，是市场的主流价格段。另外，关注比例超过10.0%的价格段还有4001-6000元与6001-10000元价格段，分别为18.4%和13.5%。

(图) 2013年上半年中国空调市场不同价格段产品关注比例分布

  四、主流厂商分析

    (一) 品牌走势对比

    •格力的关注占比先升后降 海尔则持续下滑

2013年上半年，中国空调市场上，格力的关注比例呈“倒V型”走势，在Q1上升，并在3月达到本半年度的最高值57.8%，之后关注比例在Q2开始下滑，最后在6月降至35.0%，较1月下滑了13.9%。海尔则持续下落，6月关注比例仅为11.0%，较1月下降了5.3%。

(图) 2013年上半年中国空调市场格力-海尔关注比例走势对比

    (二) 产品数量对比

    •格力与海尔的产品数量过两百

据ZDC数据显示，2013年上半年，中国空调市场上的前五强品牌中，海尔与格力的产品数量相对较多，均在两百款以上，分别为284款与237款；美的和海信的产品数量也在百款以上，分别为188款和128款；大金的产品数量相对最少，为90款。

(图) 2013年上半年中国空调市场主流品牌市售产品数量对比

    (三) 单品关注率对比

    •格力的单品关注率相对最高

从各品牌的单品关注率来看，2013年上半年，格力的单品关注率依旧相对最高，达到0.193%，这也显示出格力在空调市场上比较不错的品牌竞争力。其余四家的单品关注率相差不大，品牌竞争力相当。

（注：单品关注率=某品牌关注比例/该品牌市售产品数量*100%，单品关注率反映某品牌的产品平均竞争力。）

(图) 2013年上半年中国空调市场主流品牌单品关注率对比